月曜日、金融サービス会社のStifelは、セルキュイティ社(NASDAQ:CELC)の株価目標を従来の39.00ドルから42.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、同社の薬剤ゲダトリシブの販売潜在力を反映したものです。ゲダトリシブは現在臨床試験中です。
Stifelの楽観的な見方は、ゲダトリシブの2つの異なるがん適応症における販売予測をリスク調整して組み込んだことに起因します。ゲダトリシブは、一次治療のエンドクリン耐性HR+転移性乳がん(mBC)と二次治療の転移性去勢抵抗性前立腺がん(mCRPC)での使用が評価されており、前者は第3相試験、後者は第1/2相試験が進行中です。
同社の買い推奨は主に、二次治療HR+ mBCに対するゲダトリシブの第3相試験の予想される結果に基づいています。この試験では、今後9ヶ月以内に2つの別個の患者コホートの結果が得られる予定です。Stifelの分析によると、この試験で良好な結果が得られれば、セルキュイティ社の株価に大きな影響を与える可能性があります。特に同社が他のがん領域での開発を戦略的に加速させていることを考慮すると、その影響は顕著になると予想されます。
モデルの更新と株価目標の改訂は、セルキュイティ社がゲダトリシブの一次治療試験を開始する決定を下したことを受けたものです。Stifelの同薬剤に対する自信は、HR+乳がんと前立腺がんに関する詳細な調査にも裏付けられています。この調査には、ゲダトリシブをこれらの市場における他の新興競合薬と比較する独自の市場モデルが含まれています。
その他の最近のニュースでは、セルキュイティ社は2024年第2四半期の純損失が2,370万ドルであったと報告しました。これは前年同期の1,460万ドルの損失から大幅に増加しています。しかし、同社は臨床開発プログラムで大きな進展を遂げており、特にゲダトリシブは現在、進行乳がんと転移性去勢抵抗性前立腺がんの治療のための2つの第III相試験で評価中です。セルキュイティ社はまた、株式と債券の発行を通じて1億2,900万ドルの資金調達に成功し、財務状況を強化しました。
同社はゲダトリシブの臨床開発で大きな進展を見せており、第III相VIKTORIA-1試験の登録は順調に進んでおり、進行乳がんの一次治療としてのゲダトリシブの別の第III相試験であるVIKTORIA-2の開始も行われました。さらに、転移性去勢抵抗性前立腺がんにおけるゲダトリシブとダロルタミドの併用療法の第Ib/II相試験も順調に進んでいます。この試験の予備的データは2025年上半期に得られる見込みです。
ブライアン・サリバンCEOは、ロシュ社のイナボリシブがセルキュイティ社の臨床および規制戦略に与える影響について言及し、自社のアプローチに自信を示しました。サリバンは、イナボリシブの限定的な患者評価がセルキュイティ社の戦略に影響を与えない可能性があると強調しました。これは、同社の薬剤がより広範な患者集団を対象としているためです。これらの展開は、同社がパイプラインを前進させ、がん患者に革新的な治療法を提供するという継続的な取り組みの一環です。
InvestingPro インサイト
セルキュイティ社の最近の株価パフォーマンスと財務指標は、Stifelの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で67.67%の総リターンを記録しており、市場が同社の潜在力に強い自信を持っていることを示しています。これはStifelの強気な姿勢と株価目標の引き上げと一致しています。
しかし、投資家は、セルキュイティ社が現在収益を上げていないことに注意すべきです。2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の営業損失は8,540万ドルでした。これは、同社がゲダトリシブの臨床試験を進めることに注力している開発段階と一致しています。
InvestingPro Tipsは、セルキュイティ社が負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは研究開発に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業にとって重要です。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、臨床試験を進める上で財務的な安定性を示唆しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではセルキュイティ社に関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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