月曜日、SusquehannaはFlutter Entertainment (NYSE:FLUT)の株価目標を従来の$230から$273に引き上げ、同社株に対するPositiveの評価を維持しました。同社は2024年下半期の予想を調整し、2025年および2026年のFlutter Entertainmentの米国内外事業の有機的成長予測を引き上げました。この改訂は、同社の最近の投資家向け説明会を受けて、成長ポテンシャルへの確信が高まったことを反映しています。
期待値の引き上げは、全市場でのパーレイ採用の増加予測、予想されるスケールメリット、特に米国におけるコホートの収益性向上など、複数の要因に起因しています。さらに、M&Aの潜在的な影響も考慮され、特に見込み先へのFlutter Edgeの推進が強調されました。
Susquehannaのアナリストは、Flutter Entertainmentの株価がFanDuelブランドのパフォーマンスとトレンドに特に敏感であるとの確信を表明しました。今週後半に発表される見込みの9月の結果が、同社株の見通しをさらに上方修正する可能性があると予想しています。
新しい株価目標は、2025年7月1日までに完了予定のイタリアとブラジルでの買収も考慮に入れています。評価は現在、これらの買収からの貢献が1年間フルに反映される2026年のEBITDA倍率を採用しており、以前の2025年倍率から変更されています。
その他の最近のニュースでは、Flutter Entertainmentは第2四半期の収益が20%増の$3,611 million、調整後EBITDAが17%増の£738 millionだったと報告しました。同社はまた、イタリアのゲーミング運営会社Snaitech S.p.A.を約€2.3 billion ($2.53 billion)で買収すると発表し、2025年第2四半期に完了する見込みです。これらの展開に伴い、普通株のブロックリスティング申請の規制当局への提出と、総議決権数の更新も行われました。
アナリストの評価では、Craig-HallumはFlutter Entertainmentの株式に対するBuy評価を維持し、株価目標を$275に引き上げました。Oppenheimerは同社の株価目標を$300に引き上げました。Benchmarkは同社に対するBuy評価を再確認し、戦略的ビジョンと堅固なグローバル戦略を理由に挙げました。
InvestingProの洞察
Flutter Entertainmentの最近のパフォーマンスは、Susquehannaの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の収益は16.28%成長し、$12.88 billionに達しました。この成長は直近の四半期ではさらに顕著で、20.33%の増加を記録し、アナリストの同社の拡大に対する強気な姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Flutterの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これは、Flutterが過去12ヶ月間収益を上げていなかったことを考えると特に重要な予測であり、Susquehannaの株価目標引き上げを正当化する可能性のある潜在的なターンアラウンドを示唆しています。
同社の最近の強力なパフォーマンスは株価に反映されており、過去3ヶ月間で21.71%、過去1年間で47.53%のリターンを記録しています。これらの数字は、Flutterの戦略と成長見通しに対する市場の信頼の高まりを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはFlutter Entertainmentに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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