火曜日、アケビア・セラピューティクス（NASDAQ:AKBA）は、H.C.ウェインライトによる買い推奨と7.50ドルの目標株価の再確認により、ポジティブな見通しを維持しました。この確認は、アケビアが月曜日にU.S.リーナル・ケア（USRC）との重要な商業供給契約を発表したことを受けてのものです。この契約により、米国の主要な透析プロバイダーであるUSRCは、2025年1月の予定販売開始時にアケビアのFDA承認薬バフセオを透析患者に処方できる立場になります。
2024年3月にFDA承認を受けたバフセオは、最低3ヶ月間透析を受けている成人の慢性腎臓病（CKD）による貧血の治療を目的としています。アケビアは、バフセオが2024年10月に現行手順用語（CPT）コードを割り当てられると予想しており、これは医療サービスの請求と償還プロセスにおいて重要なステップです。さらに、同社は2025年1月に薬剤が完全な移行期薬剤追加支払調整（TDAPA）指定を受けると予想しており、これにより治療レジメンへの統合がさらに促進されます。
アケビアが発表した契約は包括的で、USRCが運営するすべての透析センターを対象としています。500以上の透析センターと200以上の在宅透析プログラムを持つUSRCは、全米で最も急成長している透析プロバイダーであり、32州で36,000人以上の腎臓病患者にサービスを提供しています。このパートナーシップの規模はアケビアにとって重要であり、バフセオの発売時に同社の市場プレゼンスを潜在的に強化する可能性があります。
H.C.ウェインライトの支持は、アケビアの商業戦略とバフセオの潜在的な市場浸透に対する信頼を反映しています。USRCとの契約は、アケビアにとって戦略的な動きであり、薬剤の発売と後続の償還マイルストーンを見越して主要なヘルスケアプロバイダーと提携することを可能にします。アナリストが7.50ドルの目標株価を維持していることは、最近の展開を踏まえた株式価値に対する安定した見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、アケビア・セラピューティクスは事業運営において大きな進展を遂げています。この生物薬剤会社は最近、U.S.リーナル・ケアとバフセオ®の複数年供給契約を締結しました。バフセオは透析を受けている慢性腎臓病患者の貧血治療薬です。この契約は2025年1月に発効し、U.S.リーナル・ケアのすべてのセンターでバフセオが利用可能になります。
さらに、アケビアはU.S.リーナル・ケアと協力して、透析患者に対するバフセオの効果を評価する臨床試験を開始しました。VOICEトライアルとして知られるこの研究は、バフセオの影響を標準的な赤血球造血刺激剤と比較することを目的としています。
また、同社はCSL Viforとの協力関係を終了し、ブラックロックが管理するKreos Capital VIIとのローン条件を修正しました。この戦略的な動きにより、アケビアは米国でのバフセオの完全な販売権を取り戻すことができました。同社はバフセオの30日分の卸売取得原価を1,278ドルと公表しています。
アケビアはまた、エリック・オストロウスキーを上級副社長、最高財務責任者、最高ビジネス責任者、財務担当者、および主要財務責任者に任命するなど、経営陣に大きな変更を加えました。財務面では、アケビアは2024年第1四半期の収益が3,260万ドルに改善したと報告しましたが、1,800万ドルの純損失を計上しています。同社は4,200万ドルの現金および現金同等物を保有し、十分な資本を維持しています。
InvestingPro インサイト
アケビア・セラピューティクスの最近のU.S.リーナル・ケアとの商業契約は、InvestingProのデータに反映されているように、同社の成長戦略と一致しています。2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は1億7,450万ドルで、粗利益率は82.29%と高水準でした。この財務基盤は、バフセオの商業化努力を支える可能性があります。
InvestingPro Tipsは、2人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、これはバフセオの発売を巡るポジティブな見通しの影響を受けている可能性があります。さらに、同社は過去3ヶ月間で39.24%の強力なリターンを示しており、アケビアの見通しに対する市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。
InvestingProでは、アケビア・セラピューティクスに関する6つの追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。これらの洞察は、アケビアが2025年のバフセオの商業発売に向けて準備を進める中で、特に価値があるかもしれません。
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