BTIGは、診断ソリューションを専門とするLucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD)に対する買い推奨と2.50ドルの目標株価を維持しました。
BTIGのLucid Diagnosticsに対する信頼は、近い将来の会社の成長にとって重要な触媒となると予想されるメディケア保険適用の正式化の可能性に基づいています。
Lucid Diagnosticsは、昨年CMSが確立した基礎的なLocal Coverage Determination (LCD)に続いて、Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)と積極的な協議を行っています。
注目されているテストはEsoGuardで、食道腺癌（EAC）発症リスクのある約3000万人のアメリカ人をスクリーニングするために設計されています。米国市場の機会が約600億ドルと推定される中、LucidのEsoGuardの商業化初期段階は、会社にとって変革的なものとなる可能性があります。
BTIGのアナリストは、Lucid Diagnosticsの経営陣との最近の投資家ミーティングを強調し、会社の時価総額は小さいものの、重要なマイルストーンを達成した際に他の専門診断（Dx）企業と同様に大きな株価変動の可能性があることを認識しています。
アナリストの楽観的な見方は、CMSの価格設定の前例とLucidとCMSの継続的な対話に基づいており、メディケア保険適用は可能性というよりもタイミングの問題であることを示唆しています。
他の最近のニュースでは、PAVmed Inc.が子会社のLucid Diagnosticsを財務諸表から連結除外しました。これはNasdaqの上場を維持するための戦略的決定です。この動きにより、LucidのPAVmedの連結財務諸表からの営業損失が除外され、PAVmedの株主資本を潜在的に増加させる可能性があります。連結除外にもかかわらず、PAVmedはLucidの最大株主であり続けています。
並行して、Lucid Diagnosticsは2024年第2四半期の収益が前年同期比500%増の100万ドルに達したと報告しています。また、EsoGuardテストの量も大幅に増加し、前四半期比31%増、前年同期比44%増を記録しました。Lucid DiagnosticsはFront Line Mobile Healthと提携し、LucidのEsoGuard Esophageal DNAテストを活用して消防士の食道がんの早期発見を増やしています。
医学的に不必要な請求による支払い率の低下と1250万ドルの未処理請求があるにもかかわらず、Lucid DiagnosticsはEsoGuardの広範な保険適用と償還を確保するために積極的に取り組んでいます。
NeedhamとCantor Fitzgeraldのアナリストは、Lucid Diagnosticsが請求の処理と支払いの回収を開始するにつれて、収益成長が改善すると予想しています。また、メディケアや他の保険提供者からの保険適用を確保することで潜在的な利益が得られると予想しています。
InvestingProの洞察
BTIGがLucid Diagnostics (NASDAQ:LUCD)に対して前向きな見通しを維持している一方で、最近のInvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。メディケア保険適用の潜在的な触媒にもかかわらず、投資家はいくつかの課題のある指標に注意すべきです。
InvestingProのデータによると、Lucid Diagnosticsの時価総額は4230万ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は379.19%と驚異的です。これは記事で言及されているEsoGuardの初期商業化段階と一致しています。しかし、同社の粗利益率は-67.39%であり、事業に関連する重大なコストを示しています。
InvestingProのヒントは、Lucid Diagnosticsが急速に現金を消費しており、過去12ヶ月間で収益性がないことを強調しています。これは、記事で指摘されている潜在的な市場機会が大きいにもかかわらず、同社が短期的に財務上の課題に直面していることを示唆しています。
BTIGの強気な姿勢を考慮している投資家にとって、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の収益性を予想していないことに注目する価値があります。この情報は、Lucid Diagnosticsの成長期待と市場機会を活用するための潜在的なタイムラインにニュアンスを加えています。
InvestingProはLucid Diagnosticsに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより包括的な分析を行いたい人々にとってより詳細な情報を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。