カリフォルニア州サンノゼ - バイオロジクスの経口投与を専門とする企業、Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI)は、2024年10月16日に締結予定の登録済みダイレクトオファリングを発表しました。この取引により、手数料と経費を差し引く前の総収入として約1,000万ドルが調達される見込みで、ワラントの行使によっては追加資金も見込まれます。
このオファリングには、300万株のクラスA普通株式と333,333株のプリファンドワラントの販売が含まれ、各株式またはワラントには1株あたり3.00ドルで購入できるシリーズC普通ワラントが付属しています。シリーズCワラントは発行日から5年間行使可能です。
戦略的な動きとして、Rani Therapeuticsは投資家との間で、2024年7月22日に当初発行されたすべての未行使のシリーズA普通ワラントをキャンセルすることに合意しました。この合意の結果、これらのワラントはもはや行使できなくなります。
Maxim Group LLCがこのオファリングの単独プレースメントエージェントを務めており、2022年8月10日に発効した棚卸登録届出書に基づいて行われています。証券は目論見書補足書および添付の目論見書によって販売され、これらはSECに提出される予定です。
調達された資金は、Rani Therapeuticsの独自のRaniPill®カプセル技術の継続的な開発を支援すると予想されています。この技術は、注射や点滴ではなく経口でバイオロジクスを投与するように設計されています。同社はRaniPill®の安全性、忍容性、生物学的利用能を評価するために複数の前臨床および臨床試験を完了しています。
このプレスリリースは証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域では証券の販売は行われません。オファリングの詳細はRani Therapeuticsのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Rani Therapeutics Holdings, Inc.は重要な進展を遂げています。同社は第2四半期の1株当たり純損失が0.51ドルで、予想通りでした。これを受けて、H.C. Wainwrightは同社の12ヶ月の目標株価を13ドルから9ドルに調整しましたが、買い推奨を維持しています。さらに、同社は株式売却により約1,000万ドルを調達し、280万株のクラスA普通株式と446,753株の追加株式のプリファンドワラントを販売しました。
Rani Therapeuticsはまた、韓国のバイオテク企業ProGen Co., Ltd.と提携し、肥満治療用の経口治療薬RT-114の共同開発および商業化を発表しました。この提携では、RaniのRaniPill®カプセルとProGenの独自タンパク質PG-102を活用し、両社はグローバルな開発と商業化のコストと収益を50/50で分担することに合意しました。
さらに、Rani Therapeuticsは新しい独立登録会計事務所としてMarcum LLPを任命し、Ernst & Young LLPに代わりました。会計原則、実務、財務諸表の開示、または監査手続きに関する意見の相違は、変更に至るまでの会計年度および中間期間中に報告されていません。StifelとCanaccord Genuityは目標株価を調整したものの、同社に対する買い推奨を維持しました。
InvestingProの洞察
Rani Therapeuticsの最近の登録済みダイレクトオファリングは、最新のInvestingProデータが示すように、同社にとって重要な時期に行われました。同社の時価総額は169.83百万ドルで、バイオテクセクターにおける現在の評価を示しています。InvestingProのヒントによると、Raniは「急速に現金を消費している」ため、このオファリングによる1,000万ドルの総収入は特に重要です。この追加資金は、RaniPill®カプセル技術の継続的な開発のために必要な財務的余裕を提供する可能性があります。
現金消費にもかかわらず、Raniは最近の市場パフォーマンスで印象的な結果を示しています。InvestingProのデータによると、過去1週間で45.21%、過去1ヶ月で34.18%の価格リターンを記録しています。この好調な勢いが、この資金調達取引を確保する能力に寄与した可能性があります。ただし、別のInvestingProのヒントによると、Raniは「適度な水準の負債で運営している」ことに注意する必要があり、これは財務的安定性を維持するためにこの資本注入が重要であることを強調しています。
経口バイオロジクスの開発に焦点を当てている同社の方針は、59.91という高いPrice / Book倍率と一致しており、投資家が将来の大きな成長潜在性を価格に織り込んでいることを示唆しています。しかし、潜在的な投資家は、Raniが「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことに注意すべきで、同期間の調整後営業利益は-57.85百万ドルでした。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがRani Therapeuticsに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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