火曜日、ベアードはメドトロニック（NYSE:MDT）の財務見通しを調整し、同社株の目標株価を従来の90.00ドルから96.00ドルに引き上げました。目標株価の引き上げにもかかわらず、同社は株式に対する中立的な評価を維持しています。
メドトロニックは過去7四半期にわたり、一貫して中単位（MSD）の売上高成長を達成してきました。ベアードのアナリストは、メドトロニックの2025年度第2四半期の売上高と調整後1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想を上回ると予想しています。2025年度のガイダンスの慎重さと、2025年度後半に予想される高単位（HSD）の調整後EPS成長率の持続可能性に注目が集まっています。
2025年度後半の同社の調整後EPS成長は、前年比の営業利益率（OM）圧縮を緩和するための戦略的イニシアチブに支えられ、有望視されています。アナリストは、メドトロニックのEPS成長が現在、自社株買いによって押し上げられており、この要因が収益成長の原動力としての営業利益率の拡大を覆い隠す可能性があると指摘しています。
レポートは、営業利益率の拡大による長期的な収益成長の持続可能性についてより明確な見通しが必要であることを強調しています。そのような見通しが得られるまで、アナリストはメドトロニックに対する中立的な姿勢を維持していますが、目標株価は引き上げられています。メドトロニックの財務実績と戦略的取り組みは、市場アナリストによって引き続き注視されています。
その他の最近のニュースでは、メドトロニックは複数のアナリスト評価と企業の動向の対象となっています。RBCキャピタル・マーケッツは、事業基盤の改善と経営陣の実行能力を理由に、メドトロニックの評価をセクター・パフォームからアウトパフォームにアップグレードしました。このアップグレードは、メドトロニックがMiniMed™ 600シリーズおよび700シリーズのインスリンポンプの潜在的なバッテリー問題に関して自主的なフィールドアクションを開始したことと同時に行われました。
アナリストノートの分野では、TDコーウェンはメドトロニックに対するバイ評価を維持し、同社の人工知能搭載エコシステムであるAiBLEに牽引されて、心臓・脊椎技術（CST）および脊椎部門の成長を予想しています。一方、パイパー・サンドラーは中立的な姿勢を維持し、同社の2番目のパルスフィールドアブレーション（PFA）カテーテルであるSphere-9のFDA承認を予想しています。
トゥルイスト・セキュリティーズは、メドトロニックの第1四半期決算が売上高予想を上回ったことを受けて、同社の目標株価を引き上げました。同社はまた、売上高と1株当たり利益（EPS）のガイダンスを上方修正しました。しかし、ゴールドマン・サックスは、営業費用の継続的な増加や、その他の営業収益および費用の不確実性を理由に、メドトロニックに対する売り推奨を再確認しました。
InvestingProの洞察
メドトロニックの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は1,154億4,000万ドルで、ヘルスケア機器・用品業界における重要な存在感を反映しています。メドトロニックの過去12ヶ月間の売上高は325億8,000万ドルに達し、記事で言及されている中単位の売上高成長と一致する3.23%の控えめな成長を示しています。
InvestingProのヒントは、メドトロニックの財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は48年連続で配当を維持し、10年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元に強くコミットしていることを示しています。これは、記事で言及されている自社株買いがEPS成長を後押ししていることと一致しています。
現在のP/E比率30.17と2025年度第1四半期時点の過去12ヶ月の先行P/E比率23.47は、投資家が将来の成長期待を織り込んでいることを示唆しています。しかし、InvestingProのヒントは、メドトロニックが短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されていることを指摘しており、これは注意を要する可能性があり、アナリストの中立的な姿勢を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはメドトロニックに関する11のさらなるヒントと洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。