水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはシルガン・ホールディングス（NYSE:SLGN）株に対する買い推奨を維持し、目標株価を59.00ドルに据え置きました。この確認は、美容業界の主要プレーヤーであるコティが2025年度第1四半期（9月終了）の暫定的な財務結果を発表したことを受けてのものです。
トゥルーイスト・セキュリティーズが格付けを行っていないコティは、世界の美容市場が引き続き回復力を示しているものの、成長がわずかに減速していると指摘しました。同社は、プレステージフレグランス部門の好調な業績を強調し、これが数量の増加と好ましい価格ミックスの恩恵を受けていると述べています。一方、マス・ビューティー部門は販売数量の減少に示されるように下降傾向にあります。
同社はまた、第1四半期後半に米国市場が減速したことを指摘する一方で、米国、中国、アジアのトラベルリテールを含む様々な市場で、自社製品の売り上げ率が売り込みを上回っていると述べています。この傾向は、小売業者による慎重な発注と在庫管理に起因するものとされています。
コティは、第1四半期の前年同期比の売上高成長率が4-5%であったと報告し、予想されていた6%の成長を下回りました。今後の見通しとして、コティは第2四半期の売上高成長率が緩やかになると予想しており、米国市場の減速と、より不確実な需要環境下での小売業者の継続的な慎重姿勢を考慮に入れています。コティの第1四半期の完全な財務結果は11月6日に発表される予定です。
その他の最近のニュースでは、シルガン・ホールディングスがウィーナー・プラスチックスの買収を完了し、19の施設を追加して世界的な展開を拡大しました。この買収により、今後18ヶ月以内に約2000万ユーロの運営コスト相乗効果が得られると予想されています。また、2024年の調整後1株当たり利益にわずかながらプラスの影響を与え、完全統合後には10%の増加が見込まれています。
財務面では、シルガンは2024年度第2四半期に全事業部門で販売量の改善傾向が見られ、好調な業績を報告しました。また、82四半期連続で1株当たり0.19ドルの四半期配当金を発表しています。
アナリストノートに関しては、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがシルガン株を「アンダーウェイト」から「ニュートラル」にアップグレードし、強力な買収潜在力を理由に挙げています。ウィーナー・パッケージングの買収により、2025年にシルガンのEBITDAに約1億ドルの貢献があると予想され、さらに1億1500万ドルの調整後EBITDAが見込まれています。これらがシルガン・ホールディングスの軌道を形作る最近の動向です。
InvestingPro インサイト
トゥルーイスト・セキュリティーズがシルガン・ホールディングス（NYSE:SLGN）に対して59.00ドルの目標株価で買い推奨を維持する中、InvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供しています。シルガンの時価総額は54.9億ドルで、P/E比率は18.06となっており、収益に対して適度な評価を示唆しています。2024年度第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は58.4億ドルでしたが、この期間中に6.85%の売上高減少を経験しました。
InvestingPro Tipsは、シルガンの強力な株主重視の慣行を強調しています。同社は20年連続で配当を増加させ、積極的に自社株買いを行っています。この株主還元へのコミットメントは、高い株主利回りによってさらに裏付けられています。さらに、シルガンの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の総リターンは26.49%と堅調です。
これらの洞察は、記事で議論されているコティの業績に関する美容業界の広範な文脈を考えると特に関連性があります。コティがマス・ビューティー部門や米国市場の減速に直面している一方で、シルガンの多様な包装ソリューションと強力な財務規律は、業界の変動をうまく乗り切る上で有利な立場にあるかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはシルガン・ホールディングスに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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