ヒューストン - 大手エネルギー・ホームサービスプロバイダーであるNRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)は、15億ドルの無担保シニア社債の発行を開始しました。この社債は2033年満期と2034年満期の2つのトランシェで発行され、総称して「本社債」と呼ばれます。これらの社債は、NRGの現在および将来の子会社による保証が付され、同社のクレジットアグリーメント債務も保証しています。
同社は、本社債の売却による純収入を、提案されている4億5000万ドルの新規タームローンBおよび手元資金と合わせて、子会社APX Group, Inc.の2027年満期6.75%シニア担保付社債に対する買付けの資金に充てる予定です。さらに、APXのシニア担保付クレジットアグリーメントに基づく約13億ドルの担保付タームローンの返済、取引関連の手数料、経費、プレミアムの支払い、そして潜在的な他の未払い債務の借り換えや一般的な企業ニーズにも資金を充てる予定です。
本社債とその保証は、1933年証券法（改正後）のRule 144Aに基づく適格機関投資家、および同法のRegulation Sに基づく米国外の非米国人にのみ提供されています。これらの証券は証券法または州証券法に基づいて登録されておらず、免除が適用されない限り、米国内で販売することはできません。
NRG Energyは、このプレスリリースが本社債を含む証券の売却の申し出や購入の勧誘を意味するものではないことを強調しています。同社は本社債の再販売のための登録を行う予定はありません。
NRG Energyは、よりスマートで、クリーンで、つながりのあるエネルギーの未来に向けて取り組んでおり、米国とカナダで事業を展開し、Fortune 500にも名を連ねています。同社は競争的なエネルギー市場と顧客選択の支持者です。
このニュースリリースには、様々なリスクと不確実性の影響を受ける将来予測に関する記述が含まれています。NRG Energyは、その期待が合理的であると考えていますが、これらの期待が満たされる保証はなく、実際の結果は異なる可能性があると述べています。
この記事はNRG Energy, Inc.のプレスリリースに基づいており、同社の主張や提供物を支持するものではありません。
最近のその他のニュースでは、NRG Energyにいくつかの注目すべき進展がありました。同社は2024年度のEBITDA中央値の見通しを5%引き上げ、アナリストの予想を上回りました。その結果、BMO Capitalは、Market Performの評価を維持しつつ、NRG Energyの目標株価を88ドルから90ドルに引き上げました。NRG Energyはまた、CFOとFCFbGの予測も5%上方修正しました。これらの更新を受けて、JefferiesはNRG Energyのカバレッジを開始し、Holdの評価と78ドルの目標株価を設定し、2-4%のベースビジネス成長を予測しています。
買収に関しては、Gamut Capital ManagementがNRG EnergyからAirtron Heating & Air Conditioningを買収する予定ですが、取引の詳細はまだ明らかにされていません。その他の展開では、NRG Energyはテキサス州公益事業委員会によるガス火力発電所プロジェクトのための53億8000万ドルの資金の一部を獲得するためにショートリストに挙げられた企業の1つです。最後に、NRG Energyは売掛金証券化ファシリティを23億ドルに拡大し、Direct Energy Services, LLCを新たなオリジネーターとして導入しました。
InvestingPro Insights
NRG Energyが最近15億ドルの無担保シニア社債を発行する動きは、同社の強固な財務状況と成長戦略に合致しています。InvestingProのデータによると、NRGの時価総額は184億ドルで、株価収益率は9.72となっており、収益に対して潜在的に過小評価されている可能性があります。
同社の財務健全性は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益が288億4000万ドル、粗利益率が20.83%であることからも裏付けられています。この堅調な財務パフォーマンスは、NRGが重要な債務発行や戦略的な財務マネージメントを行う能力を支えています。
InvestingPro Tipsは、NRGの強力な市場ポジションと株主重視の方針を強調しています。同社は積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを提供しており、投資家に価値を還元することへのコミットメントを示しています。さらに、NRGは5年連続で配当を増やしており、現在の配当利回りは1.83%です。
同社の株価は印象的なパフォーマンスを示しており、1年間の株価総リターンは120.57%、年初来リターンは75.64%となっています。この強力な市場パフォーマンスと、アナリストが今年の利益成長を予想していることから、NRGのビジネスモデルと将来の見通しに対する投資家の信頼が窺えます。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではNRG Energyに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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