DA Davidsonは、U.S. バンコープ（NYSE: USB）の株価目標を従来の49.00ドルから54.00ドルに引き上げ、同時に中立的な評価を維持しました。
この改定は、U.S. バンコープの第3四半期業績が、1億1,900万ドルの有価証券損失を除いて、プラスの営業レバレッジを示したことを受けたものです。同行は2024年第4四半期に1%以上の営業レバレッジを達成し、2025年にはさらなる拡大が見込まれています。
U.S. バンコープの第3四半期業績は、最近の0.50%の利下げに対応して、純金利マージン（NIM）の大幅な拡大により、純金利収益（NII）の力強い成長が特徴でした。この好ましい展開にもかかわらず、手数料収入には弱さが見られました。第4四半期のNIIは、前四半期と比較して比較的安定すると予想されています。
U.S. バンコープの経営陣は、現在の規制環境が好ましくないことと、オーガニック成長に戦略的重点を置いていることを理由に、合併・買収（M&A）に対して明確な反対姿勢を示しています。この決定は、既存の事業を活用して成長を促進するという同行の方針と一致しています。
その他の最近のニュースでは、U.S. バンコープにいくつかの好ましい進展が見られました。同社は2023年第3四半期と第4四半期に1株当たり利益（EPS）が1.03ドルと堅調で、2024年第3四半期の総純収益は69億ドルに達しました。これらの結果を受けて、複数の金融機関がU.S. バンコープの株価目標を調整しました。Oppenheimerは59ドル、Bairdは54ドル、RBC Capital Marketsは53ドル、Stephensは52ドルに目標株価を引き上げ、JP Morganは中立的な立場を維持し、48ドルの目標株価を据え置きました。
これらの調整は、U.S. バンコープが純金利収益（NII）と営業レバレッジの低下期間を経て、回復を示したことを受けたものです。同社はまた、大規模な銀行の合併・買収を追求するのではなく、オーガニック成長、顧客関係の強化、相互接続性の改善に焦点を当てる戦略を明確にしました。
U.S. バンコープは近い将来、控えめな自社株買いを開始する計画です。AIイニシアチブを含む年間25億ドルの技術投資や、State FarmやEdward Jonesとの成功したパートナーシップは、将来の成長を支えると期待されています。
InvestingProの洞察
U.S. バンコープの最近の業績とDA Davidsonの楽観的な見通しは、InvestingProからのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同行の時価総額は776.2億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。P/E比率が15.65であることから、U.S. バンコープは収益に対して妥当な評価で取引されており、これはDA Davidsonの株価目標の根拠と一致しています。
InvestingProのヒントは、U.S. バンコープの強力な配当実績を強調しており、「13年連続で配当を引き上げている」こと、そして「54年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当成長は、同行の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、記事が同行の業績と将来の見通しに焦点を当てていることを考えると、特に関連性があります。
さらに、U.S. バンコープは「先週、大幅なリターンを記録した」とされ、InvestingProのデータによると、過去1週間で9.5%、過去1年間で47.69%の株価総リターンを示しています。この最近の株価パフォーマンスは、DA Davidsonが株価目標を引き上げた決定を支持し、同株に対する前向きな見方を維持しています。
U.S. バンコープの潜在的可能性についてより深く理解したい投資家には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を行っています。
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