木曜日、TD CowenはCerus Corporation (NASDAQ:CERS)に対する前向きな見方を維持しました。欧州での規制進展に最近の後退があったにもかかわらず、同社はこの輸血会社に対して買い推奨と5.00ドルの目標株価を再確認しました。
Cerusは最近、欧州でのINTERCEPT赤血球(RBC)システムのCEマーク申請で承認を得られないという課題に直面しました。これを受けて、同社はCEマーク申請の代替戦略を模索しています。欧州でのこの躓きにもかかわらず、Cerusは米国でのRBCプログラムで進展を見せています。同社はReDeS臨床試験の完了後、市販前承認(PMA)申請を計画しています。
さらに、Cerusは米国政府から大規模な支援を確保し、生物医学先端研究開発局(BARDA)から最大2億4800万ドルの追加資金を獲得しました。この資金は、INTERCEPTブラッドシステムの開発をさらに進めるために指定されています。このシステムは、提供された血液に存在する可能性のあるウイルス、細菌、寄生虫などの幅広い病原体を不活性化することで、輸血の安全性を高めるように設計されています。
TD Cowenのアナリストは、これらの進展を強調し、同社が米国市場で血液安全システムを進めるための継続的な取り組みに注目しました。追加のBARDA資金により、Cerusは欧州連合で直面した規制上の課題にもかかわらず、進展を続けると予想されています。
Cerus Corporationの投資家や利害関係者は、同社の血液安全技術の進歩と、異なる市場で規制の道筋を進む努力を引き続き注視しています。BARDAからの支援は、輸血医療における重要なニーズに対応するINTERCEPTブラッドシステムの可能性を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Cerus Corporationは一連の重要な進展を経験しています。この生物医学会社の2024年の年間製品収益ガイダンスは、1億7500万ドルから1億7800万ドルの間に上方修正されました。これは以前の1億7200万ドルから1億7500万ドルの範囲から大幅な増加を示しています。この調整は主に、CerusのINTERCEPTブラッドシステムの使用増加によって牽引された製品収益の前年比16%の成長によるものです。
さらに、Cerusは生物医学先端研究開発局(BARDA)と最大2億4800万ドルの契約を締結しました。この契約は、米国でのINTERCEPT赤血球(RBC)システムの開発を支援するものです。しかし、最近、同社は欧州連合によるINTERCEPT RBC製品の審査が承認を得られずに終わるという後退に直面しました。追加データの必要性が指摘されました。
アナリスト側では、Stifelは Cerusの目標株価を以前の6.00ドルから3.00ドルに調整しましたが、株式の買い推奨を維持しています。一方、BTIGのアナリストは、同社の第2四半期の予想を上回る業績を受けて、Cerusに対する中立的な評価を再確認しました。
InvestingProの洞察
TD CowenがCerus Corporation (NASDAQ:CERS)に対して前向きな見方を維持している一方で、最近のInvestingProデータは投資家に追加のコンテキストを提供しています。2023年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率が10.79%であるにもかかわらず、Cerusは現在収益性がなく、同期間の調整後営業利益は-1448万ドルでした。これはInvestingProのヒントの1つと一致しており、アナリストは今年の会社の収益性を予想していないことを示しています。
しかし、Cerusは適度な債務レベルで運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値します。これにより、規制上の課題に対処し市場拡大を追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。記事で言及された大規模なBARDA資金は、さらに会社の財務状況を強化する可能性があります。
投資家はまた、Cerusが現在の収益性の課題にもかかわらず、将来の成長に対する市場の期待を反映している可能性のある高い株価純資産倍率6.74で取引されていることを考慮すべきです。より包括的な分析については、InvestingProがCerus Corporationに関する5つの追加のヒントを提供しており、会社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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