金曜日、Leerink PartnersはLexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX)の財務見通しを調整し、株価目標を従来の$5.00から$6.00に引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この改訂は、Lexiconが最近、米国と欧州以外の市場でソタグリフロジンの販売権をViatrisにライセンス供与する契約を結んだことを受けてのものです。
Leerink Partnersのアナリストは、この契約をLexiconにとって強力な戦略的動きと見ており、心臓代謝領域における同社の立場を強化する可能性があると考えています。Viatrisとの契約により、Lexiconはロイヤリティとマイルストーンを獲得し、それを自社のポートフォリオに再投資できると予想されています。また、この契約はLexiconのグローバルな商業化アプローチを明確にし、長期的な収益見通しを向上させると予想されています。
Leerink Partnersによると、Lexiconのパイプラインプログラムは現在、投資家から過小評価されているとのことです。これらのプログラムは、慢性腎臓病を伴う1型糖尿病、肥大型心筋症、糖尿病性末梢神経障害性疼痛、肥満など、医療ニーズの高いさまざまな疾患を対象としています。
同社は、Lexiconの株価に影響を与える可能性のある今後のイベントを特定しました。これには、2025年にかけての心不全治療薬Inpefaの売上の伸び、2024年10月31日に予定されているZynquistaに関するFDA諮問委員会会議の結果などが含まれます。肯定的な結果が得られれば、2024年12月20日のPDUFA期日までに、慢性腎臓病を伴う1型糖尿病に対するZynquistaの米国での承認可能性に好ましい見通しが示される可能性があります。
Leerink PartnersはViatrisとの契約条件を組み込むために財務モデルを更新し、その結果Lexicon Pharmaceuticalsの株価目標を$6.00に引き上げました。同社は株式に対するOutperform評価を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、Lexicon Pharmaceuticalsが米国と欧州以外の市場で糖尿病薬ソタグリフロジンを商業化するための独占的ライセンス契約をViatrisと締結しました。この戦略的パートナーシップにより、ソタグリフロジンのグローバルな展開が拡大され、LexiconはViatrisから2,500万ドルの前払い金を受け取り、追加のマイルストーン支払いを受ける可能性があります。アナリスト会社のPiper SandlerとH.C. Wainwrightは、Lexiconの医薬品の可能性を強調し、同社に対してポジティブな評価を維持しています。
Lexiconは2024年第2四半期に5,340万ドルの純損失を報告し、収益は主にソタグリフロジンの市販品であるINPEFAの売上から160万ドルでした。同社はまた、Zynquistaの FDA審査に向けた準備を進めており、肥大型心筋症におけるソタグリフロジンのフェーズ3 SONATA試験の患者登録を開始しました。
経営陣の変更では、Jeffrey L. Wade社長兼COOが退任し、Kristen L. Alexanderが主要財務責任者に就任しました。Lexiconはまた、糖尿病性末梢神経障害性疼痛におけるLX9211試験のトップラインデータを2025年第2四半期までに得ることを予想しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、Lexicon Pharmaceuticalsに対するLeerink Partnersの楽観的な見方に文脈を加えています。同社の時価総額は7億2,660万ドルで、投資家の関心の高さを反映しています。InvestingPro Tipsは、Lexiconが負債よりも多くの現金を保有しており、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。これは、戦略的イニシアチブとパイプライン開発を追求する上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
同社の収益成長は特に注目に値し、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で794.59%の驚異的な増加を示しています。これは、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingPro Tipと一致しており、Lexiconの収益見通しに対するLeerinkのポジティブな見方を裏付けています。
しかし、投資家はLexiconが現在収益を上げていないことに注意すべきです。粗利益率と営業利益がマイナスになっています。InvestingPro Tipは、同社が急速に現金を消費していることを警告しており、長期的な投資戦略を考える上で考慮すべき点かもしれません。
より包括的な分析に興味がある方は、InvestingProがLexicon Pharmaceuticalsに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションをより深く理解することができます。
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