バージニア州リッチモンド - Atlantic Union Bankshares Corporation (NYSE: AUB) は、普通株式の引受公募の価格を発表しました。この公募は、通常の条件を満たせば明日クローズする予定です。同銀行持株会社は1株35.50ドルで9,859,155株を発行し、引受割引と手数料を差し引く前の総額で3億5,000万ドルの調達を目指しています。
引受会社には最大1,478,873株の追加購入オプションがあり、これにより購入者とのさらなるフォワード・セール契約につながる可能性があります。Morgan Stanley & Co. LLCが主幹事を務め、BofA Securities、Piper Sandler & Co.、Stephens Inc.もブックランナーおよび共同幹事として参加しています。
Atlantic Unionは、Morgan Stanleyとフォワード・セール契約を結び、契約期間中に調整された公募価格で同行に株式を売却します。フォワード購入者は株式を借り入れ、公募で販売するために引き渡すことが予想されます。Atlantic Unionは約18ヶ月以内に、現物決済、現金決済、または純株式決済のいずれかでフォワード・セール契約を決済する可能性があります。
Atlantic Unionは株式売却からの収入を即座に受け取ることはありませんが、決済時に収入を受け取る権利を保持しています。予想される純収入3億3,600万ドルは、一般的な企業目的に使用される予定で、Atlantic Union Bankへのティア1資本の拠出も含まれる可能性があります。
この公募は、Form S-3による有効な登録届出書と、証券取引委員会に提出された目論見書補足説明書に基づいて行われています。最終的な目論見書補足説明書および付随する目論見書は、SECのウェブサイトで入手可能となります。
バージニア州リッチモンドを拠点とするAtlantic Union Bankshares Corporationは、バージニア州、メリーランド州、ノースカロライナ州に支店を持つAtlantic Union Bankを運営しています。また、銀行以外の金融サービス関連会社も有しています。
このニュースはプレスリリースに基づいており、リスク、不確実性、および前提条件の対象となる将来予想に関する記述が含まれています。投資家の皆様は、これらの将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意が必要です。これらの記述は、その日付時点でのみ有効です。
その他の最近のニュースでは、Atlantic Union Bankshares (AUB) は、American National Bankshares との合併により後押しされた2024年第2四半期の楽観的な結果を発表しました。この合併により、商品提供が大幅に増加し、特にノースカロライナ州での市場プレゼンスが強化されました。同行は、当四半期の普通株主に帰属する純利益が2,220万ドル、調整後営業利益が5,640万ドルだったと報告しました。1株当たり0.32ドルの普通株配当が支払われ、前年比6.7%の増加となりました。
同行は、年末の貸出残高が185億ドルから190億ドルの間、預金残高が200億ドルから205億ドルの間になると予想しています。通年の完全課税ベースの純金利収益は7億3,000万ドルから7億4,000万ドルの間、純金利マージンは3.4%から3.5%の間と予想されています。
主にノースカロライナ市場への投資により、費用が4%から4.5%増加すると予想されていますが、Atlantic Union Bankshares は合併の財務的利益を実現し、2024年以降もトップクラスの財務パフォーマンスを達成できると確信しています。最近の動向は、特に旧American National の顧客が新しい商品提供に関与していることから、新規ビジネスの獲得に成功していることを示しています。3年の期間を持つ同行の固定金利ポートフォリオは、来年にかけて約25億ドルの再価格設定が予定されており、慎重に楽観的な経済見通しと予想される年率中単位のローン成長を裏付けています。
InvestingPro Insights
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) の最近の普通株式の公募は、堅調な財務パフォーマンスと株主還元の実績を背景に行われています。InvestingPro のデータによると、同社は過去12ヶ月間で4.03%の収益成長を示し、2024年第2四半期の四半期収益成長率は9.63%に加速しています。この成長軌道は、同社の資本調達の決定と一致しており、さらなる拡大や資本基盤の強化に向けた準備を整えている可能性があります。
InvestingPro Tips は、AUB の株主価値へのコミットメントを強調しており、「13年連続で配当を増加させている」こと、そして「31年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当成長の実績は、特に現在の配当利回りが3.3%であることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の収益性も注目に値し、過去12ヶ月間の営業利益率は42.02%です。この強力な収益性は、「アナリストは今年の会社の黒字を予測している」という別のInvestingPro Tip を裏付けています。
しかし、投資家は「2人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正している」ことに注意する必要があり、これは短期的な課題を示唆している可能性があります。さらに、同社は「粗利益率が低い」という問題を抱えており、これは最近の資本調達を考慮すると注視すべき要因かもしれません。
より深い分析に興味がある方は、InvestingPro がAUBに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と将来性についてより包括的な見方を得ることができます。
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