グローバルプライベート市場企業であるStepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP)は、証券取引委員会に提出した最近の8-K報告書によると、1億7500万ドルのシニアノートを発行する重要な確定契約を締結しました。同社の運営子会社であるStepStone Group LPが発行した5.52%シリーズAシニアノートは、2029年10月22日に満期を迎えます。
このノートは月曜日に証券法の登録免除を受けて私募で販売されました。利息は2025年4月22日から半年ごとに支払われ、最初の利払いは2025年4月22日に開始されます。売却による収益は、投資機会、債務返済、配当などの一般的な企業目的に充てられる予定です。
StepStone Groupは、満期前であればいつでも、ノートの全部または一部を繰上償還する選択権を有しており、最低償還額は未払元本の5%です。2029年4月22日以降に繰上償還する場合、デフォルトや債務不履行事由がなければ、追加の補償金は不要です。
ノート購入契約にはいくつかの誓約条項が含まれています。パートナーシップは総純レバレッジ比率を3.5対1.0以下に維持し、手数料を支払う運用資産が指定された閾値を下回らないようにしなければなりません。
さらに、すべての運用手数料の少なくとも80%は、大幅な繰り延べ、免除、または削減なしに、パートナーシップとその重要子会社が直接受け取る必要があります。また、契約では特定の担保付債務の発生も制限しています。
支配権の変更があった場合、StepStone Groupは元本に経過利息を加えた金額でノートを買い戻す提案をしなければなりません。この場合、追加の補償金は不要です。
この記事は8-K報告書に基づいています。
その他の最近のニュースでは、StepStone Group Inc.は印象的な収益と売上の結果を報告し、調整後1株当たり純利益は0.33ドルとなり、Bloomberg LPのストリートコンセンサスとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの予想を上回りました。
同社はまた、2024年度第4四半期の堅調な業績を発表し、GAAP基準の純利益は8250万ドルを記録しました。さらに、同社はClass A普通株式409万9997株の引受募集を実施する意向を発表し、ゴールドマン・サックスがソールブックランニングマネージャーを務めます。
その他の最近の動向として、StepStone株主は最近の年次株主総会で5人の取締役を選出しました。Ernst & Young LLPを独立登録会計事務所として選任することも承認されました。また、経営陣の報酬体系とオプション契約に基づく株式発行も承認されました。
これらの動向を受けて、OppenheimerはStepStone Groupの株価目標を引き上げ、アウトパフォーム評価を維持し、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも株価目標を引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。StepStoneの経営陣はまた、約60億ドルの新規資金を報告し、同社の継続的な成長と強力なパフォーマンスを示しました。
InvestingProの洞察
StepStone Groupの最近の1億7500万ドルのシニアノート発行は、同社の強力な財務実績と成長軌道に沿ったものです。InvestingProのデータによると、同社は2025年第1四半期時点で過去12ヶ月の売上高成長率が283.69%と印象的な数字を示し、25.74%の堅調な営業利益率を記録しています。この財務力は、StepStoneが戦略的目的のために追加の債務を負う能力を支えています。
InvestingProのヒントでは、StepStoneが3年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは2.18%であることが強調されています。この一貫した配当成長と、過去1年間の120.46%という強力なリターンは、同社が新たな債務義務を管理しながら、株主に報いることができる良好な立場にあることを示唆しています。
同社の時価総額72.5億ドルと52週高値近辺での取引は、StepStoneのビジネスモデルと成長見通しに対する投資家の信頼を示しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではStepStone Groupに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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