ウェルズ・ファーゴは、Signet Jewelers (NYSE: SIG)の見通しを調整し、目標株価を$105.00から$110.00に引き上げ、同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しました。
同社のアナリストは、シグネットの投資家向け広報担当者および取締役との議論後、同社のエンゲージメントとLCDの傾向に焦点を当てた慎重に楽観的な見方を示しました。
投資家ミーティングでのシグネットのIR/ディレクターであるRobert BallewとClayton Wardとの対話は、同社のエンゲージメント成長への期待と、年後半における段階的な改善に関するものでした。
シグネットは第4四半期にユニット成長を予想しています。前向きな軌道にもかかわらず、Ballewは進展が不均一であることを認め、これを「不安定」と表現しました。これは、選挙、ハリケーンシーズン、短縮された休暇期間など、年後半に予想されるマクロ経済の課題を考えると無視できない状況です。
$110への目標株価の引き上げは、推定2026年の1株当たり利益（EPS）の10.5倍の倍率に基づいています。しかし、ウェルズ・ファーゴの推定値は、シグネットの第3四半期と第4四半期のパフォーマンスに対する市場予想を下回っていることに注意が必要です。
シグネットの経営陣は、年後半の段階的な改善に対する同社の期待を再確認しました。これは投資家との議論の重要なポイントとなっています。同社のエンゲージメント販売への注力と第4四半期のユニット成長の予想が、アナリストの前向きな見通しの重要な要因となっています。
他の最近のニュースでは、Signet Jewelersは経営陣の大幅な変更と2025年度第2四半期の業績が混在していることを報告しています。同社のChief Digital Innovation OfficerおよびPresident of Digital BannersであるOded Edelmanが退任し、Corinne BentzenがPresident, Digital Bannersの役職を引き継ぐ予定です。財務面では、収益が$1.5 billionと7.6%減少したにもかかわらず、Signet Jewelersは5四半期連続で既存店売上高の改善を観察しました。
また、同社は新商品の売上が50%増加し、総売上高に大きく貢献したと報告しています。さらに、シグネットは年間のコスト削減目標を$200 millionに引き上げ、3年間の削減目標を$350 millionから$450 millionに拡大しました。第3四半期の見通しでは、収益が$1.345 billionから$1.38 billionの間、既存店売上高が1%減から1.5%増の範囲を予想しています。
最近の動向では、アナリストはシグネットのデジタルバナーのパフォーマンス向上と、予想される休暇シーズンの交通量増加への準備に注目しています。同社は自社株買いを継続し、約441,000株をほぼ$40 millionで購入しました。
InvestingPro Insights
ウェルズ・ファーゴのSignet Jewelers (NYSE: SIG)に対する慎重に楽観的な見通しを補完する形で、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。過去12ヶ月間で、シグネットのP/E比率は8.98となっており、収益に対して株価が過小評価されている可能性を示しています。これはInvestingProのヒントの一つである「低い収益倍率で取引されている」と一致しています。
さらに、シグネットの配当利回りは1.21%で、過去12ヶ月間の配当成長率は26.09%と印象的です。これは、「3年連続で配当を増やしている」というもう一つのInvestingProのヒントと一致しており、小売環境が厳しい中でも株主還元への取り組みを示しています。
同社の過去12ヶ月間の収益は$6,891.3 millionで、粗利益率は39.49%でした。これらの数字はシグネットの財務健全性のスナップショットを提供していますが、InvestingProではSIGの投資潜在力をより包括的に分析するための13の追加のヒントを提供しています。
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