メリーランド州イーストン - ゼロカーボンエネルギーを活用したデジタルインフラを運営するTeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)は、適格機関投資家向けの私募で2030年満期の3億5000万ドルの転換社債を発行する意向を発表しました。市場の状況次第ではありますが、発行日から13日間、当初購入者に対して追加で7500万ドルの社債を提供する可能性もあります。
同社は、この調達による純収入をキャップ付きコールトランザクションの資金調達、自社普通株式の買戻し、および一般的な企業目的に充てる予定です。2030年2月1日に満期を迎えるこの社債は、無担保のシニア債務となり、利息は2025年5月1日から半年ごとに支払われます。
転換は2029年11月1日まで特定の条件下でのみ可能で、その後は満期日の2営業日前まで随時転換可能となります。転換率と利率は、当初購入者との価格交渉で決定されます。
TeraWulfはまた、一部の当初購入者または金融機関とキャップ付きコールトランザクションを締結する予定で、これにより社債の転換による希薄化を軽減するか、元本を超える現金支払いを相殺することが期待されています（上限あり）。これらの取引に関連する初期ヘッジ活動は、TeraWulfの普通株式と社債の市場価格に影響を与える可能性があります。
同社は、社債の価格決定と同時に自社普通株式の買戻しを行う予定で、1株あたりの購入価格は価格決定日の終値と同等になる見込みです。社債および転換時に発行される普通株式は証券法に基づく登録がされておらず、適格機関投資家にのみ提供されます。
TeraWulfは、ビットコインマイニングと高性能コンピューティング向けの環境に配慮したデータセンターに注力しており、主に原子力や水力発電などのゼロカーボンエネルギー源を活用しています。同社のLake Mariner施設は、ニューヨーク州西部の廃止された石炭火力発電所跡地に位置しています。
このプレスリリースには将来予測に関する記述が含まれており、提供の完了、タイミング、条件、および調達資金の使途に関して保証はできないことを認めています。これはプレスリリースに基づいており、主張を支持することなく事実を提示しています。
その他の最近のニュースでは、TeraWulf Inc.は2025年までに2億ドルの自社株買いプログラムを設定し、同社の事業戦略と財務安定性に対する自信を示しています。また、業界専門家のJohn Larkinを上級副社長兼投資家関係ディレクターに任命し、機関投資家とのコミュニケーションを強化することが期待されています。
その他の展開として、TeraWulfはLake Mariner施設の新たな35年リース契約を確保し、土地面積を107エーカーから157エーカーに拡大しました。これにより、高性能コンピューティングとAIデータセンターの能力が向上すると予想されています。
さらに、同社は自社マイニング能力が倍増し、収益が大幅に増加したと報告しています。第3四半期のビットコインマイニングは当初の見込みを下回りましたが、Nautilus JV株式の売却により大きな財務支援が得られる見込みです。
Rosenblatt SecuritiesとCantor Fitzgeraldは、それぞれBuyとOverweightの評価を維持し、同社の戦略的方向性に自信を示しています。最後に、TeraWulfはDeloitte & Touche LLPを新たな独立登録会計事務所として起用し、事業運営と戦略的イニシアチブへのコミットメントを強調しています。
InvestingProの洞察
TeraWulfによる3億5000万ドルの転換社債発行の発表は、同社の大きな成長と変動の時期に行われました。InvestingProのデータによると、TeraWulfの株価は過去1年間で444.17%の総リターンを記録し、直近6ヶ月間だけでも140.96%上昇しています。この強力なパフォーマンスは、現在の時価総額24億3000万ドルに反映されています。
株価のパフォーマンスは印象的ですが、InvestingProのヒントによると、TeraWulfは適度な負債で運営されており、現在のところ収益性はありません。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は1億2025万ドルで、同期間に197.49%の大幅な収益成長を達成しています。この成長は、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、投資家はTeraWulfの株式が高い評価倍率で取引されていることに注意すべきです。同社の株価純資産倍率は6.45倍で、InvestingProのヒントでは高いと指摘されています。さらに、相対力指数（RSI）によると、最近の株価パフォーマンスにより、株価が過買い圏に入っている可能性があります。
計画されている転換社債の発行と自社株買いプログラムは、TeraWulfの株価が52週高値の96.28%に近い時期に行われています。これは、将来の成長のための資金調達を確保するために、同社の強力な市場ポジションを活用する戦略的なタイミングかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではTeraWulfに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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