木曜日、UBSはSyndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX)の新規カバレッジを開始し、「買い」評価を付与するとともに、同社株の目標株価を$37.00に設定しました。このカバレッジでは、同社の主力薬であるrevumenibについて、メニン阻害剤として市場初となる可能性を指摘し、ポジティブな見通しを示しています。
UBSのアナリストは、2024年12月26日までに再発/難治性（R/R）KMT2Ar急性骨髄性白血病（AML）の治療薬としてrevumenibが承認される見込みであることを強調しています。この楽観的な見方は、同薬が市場初であること、KMT2Ar AMLの治療において競合他社よりも優れた臨床プロファイルを持つこと、そしてこの分野における大きなアンメットニーズなど、いくつかの要因に基づいています。
レポートはまた、Syndaxの株価を上昇させる可能性のある近い将来のカタリストをいくつか指摘しています。これには、2024年第4四半期に予想されるR/R NPM1m AMLにおけるrevumenibのピボタルデータ（2025年の承認の可能性あり）が含まれます。さらに、2024年末までに初回治療（1L）AMLにおけるピボタル試験の開始が予想され、2024年と2025年には併用データの更新も予定されています。
売上予想に関して、UBSはrevumenibがリスク調整後のピーク売上高で約$17億を達成する可能性があると予測しており、これはコンセンサス予想の約$10億を上回っています。リスク調整前では、ピーク売上高の予測は約$26億に上昇します。レポートは、急性白血病の治療におけるrevumenibの市場機会に対する同社の高い確信を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Syndax Pharmaceuticalsは主要な2つの薬剤候補であるRevumenibとNiktimvoについて重要な進展を報告しています。B.RileyはSyndaxに対する「買い」評価を維持し、KMT2Ar白血病の治療薬としてのRevumenibのFDA承認の可能性を強調しています。RevumenibのAUGMENT-101試験の肯定的な結果が Journal of Clinical Oncology に掲載され、有効性評価対象患者の23%に完全寛解が見られたことが示されました。
一方、Incyteと共同開発されたNiktimvoは、慢性移植片対宿主病の治療薬としてFDAの承認を受け、これを受けてH.C. WainwrightはSyndax株の目標株価を引き上げました。同社は最近の決算発表で2024年第2四半期の力強い見通しを報告し、$4億5500万の現金準備金を持つ強固な財務状況を示しました。これらの準備金は、今後の製品発売と臨床試験をサポートするために使用される見込みです。
TD CowenはNiktimvoのFDA承認を受けて「買い」評価を再確認し、同社の成長�encial性に対する信頼を示しました。Niktimvoの発売は2024年後半に予定されており、同年の売上は$5百万、2029年までに$1億7300万に成長する可能性があると予測されています。これらがSyndax Pharmaceuticalsに関する最近の動向です。
InvestingPro Insights
UBSのSyndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX)に対する楽観的な見方を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の有望な薬剤パイプラインにもかかわらず、InvestingPro Tipsは、Syndaxが現在収益を上げておらず、今年は純利益の減少が予想されていることを強調しています。これは、医薬品承認前段階にあるバイオテクノロジー企業に典型的な、研究開発に焦点を当てた同社の戦略と一致しています。
しかし、SyndaxのInvestingProデータによると、時価総額$15億8000万の財務状況は安定しているように見えます。InvestingPro Tipは、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」と指摘しており、これは進行中の臨床試験やrevumenibの�encial的な商業化に向けた資金調達に重要です。
興味深いことに、現在の収益性の欠如にもかかわらず、Syndaxは強い市場パフォーマンスを示しており、別のInvestingPro Tipは「過去1年間の高いリターン」を指摘しています。これは、UBSが強調したrevumenibの�encial性に後押しされ、投資家が同社の将来の見通しに自信を持っていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSyndaxの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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