HOUSTON - 様々なエネルギー分野にサービスを提供するグローバル製造会社であるForum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET)は、1億ドルのシニア担保付債券の私募発行を完了したと発表しました。この債券は10.5%の金利で2029年11月に満期を迎え、額面価格で発行されます。発行の完了は、通常の完了条件を前提として、2024年11月7日を予定しています。
同社は、この発行による純収入と手元資金を使用して、2025年満期の9.000%転換社債を全額償還し、Variperm Energy Servicesの買収に関連するセラーターム・ローンの借入金を全額返済する予定です。
この証券の発行は、1933年証券法（改正後）または州証券法に基づく登録を行っていません。そのため、これらの債券は、登録されているか登録要件が免除されない限り、米国内または米国人に対して提供または販売することはできません。この販売は、米国証券法に基づき、米国内の適格機関投資家および米国外の非米国人に対して、証券法のレギュレーションSに準拠して行われる私募として実施されています。
このプレスリリースは、2025年満期社債の償還通知またはセラーターム・ローンの返済通知ではありません。また、証券の販売の申し出や購入の勧誘でもなく、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州での販売も行われません。
Forum Energy Technologiesは、テキサス州ヒューストンに本社を置き、石油、天然ガス、産業、再生可能エネルギー産業における安全性、効率性、環境保護を向上させるための機器とサービスを提供しています。
この記事の情報は、Forum Energy Technologies, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Forum Energy Technologies (FET)が1億ドルのシニア担保付債券の私募発行を発表しました。この戦略的な動きは、2025年満期の9.000%転換社債の全額償還とVariperm Energy Servicesの買収に関連する借入金の返済により、同社の債務を管理することを目的としています。この発行にはバックストップが付いており、未購入株式を購入する当事者が手配されていることを示しています。
FETはまた、2024年第2四半期に堅調な業績を報告し、フリーキャッシュフローが予想を上回り、通期のガイダンスを上方修正しました。同社は2025年満期社債の大部分を償還することで、バランスシートの改善に向けて前進しています。
Neal Luxのアナリストは最近の買収による収益シナジーの可能性について議論し、Lyle Williamsは中東とオフショア市場について楽観的な見方を示しました。これらの展開は、FETの最近の活動の一部であり、財務構造の合理化と高金利債務の削減に焦点を当てています。
InvestingProの洞察
Forum Energy Technologiesの最近の1億ドルの債券発行は、同社の財務指標が興味深い状況を示している時期に行われました。InvestingProのデータによると、FETの時価総額は175.29百万ドルであり、この新しい債務発行が同社の規模に比べて重要であることを示唆しています。
2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益は772.06百万ドルで、2024年第2四半期の四半期収益成長率は10.66%でした。この成長軌道は、既存の債務のリファイナンスと将来の事業への潜在的な投資を行うFETの戦略と一致しています。
InvestingProのヒントは、FETの収益成長が加速していることを強調しており、これは新しい債券発行を検討している投資家にとって前向きな兆候かもしれません。この加速は、市場状況の改善や成功したビジネス戦略を示している可能性があり、新しい債務を返済する同社の能力を支持する可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、FETが0.4という低いPrice to Book比率で取引されていることを指摘しています。これは、株式が資産に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、同社の長期的な見通しに注目している価値重視の投資家にとって興味深い点かもしれません。
InvestingProでは、FETに関する追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を求める人々にとって有用な情報を提供しています。
新しい債券発行の10.5%の金利は、FETの財務実績と比較して注目に値します。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間のEBITDAは74.23百万ドルで、EBITDA成長率は27.7%であり、同社は業務効率を改善しているように見えます。これは新しい債務義務の管理に役立つ可能性があります。
FETを注視している投資家やアナリストにとって、次の決算発表日は2024年11月1日に設定されており、同社がこの新しい資金調達をどのように活用して成長を促進し、財務状況を改善するかについてさらなる明確さが得られる可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。