金曜日、Truist Securitiesは医療機器セクターの主要企業であるEdwards Lifesciences（NYSE:EW）の目標株価を調整しました。同社は目標株価を従来の$71.00から$70.00に引き下げ、同株に対するHoldの評価を維持しました。この改定は、同社の第3四半期が事業中止の影響を受け、複雑な状況となった時期に行われました。
Truist Securitiesのアナリストは、第3四半期の結果が複雑であったにもかかわらず、Edwards Lifesciencesの経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）および経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）部門が若干の上振れを示したと指摘しました。しかし、TAVRの成長再加速の見通しについては不確実性が残っています。
アナリストは、今後の経カテーテル心血管治療（TCT）の結果が好調であれば、2025年に向けてTAVRとEVOQUE製品にモメンタムをもたらす可能性があるものの、Edwards Lifesciencesの株価倍率の再拡大は中期的に限定的である可能性があると指摘しました。
この制限は、2025年の1株当たり利益（EPS）の減少予想が一因です。同社は、EPSの予想を従来の$2.52から$2.45に若干引き下げました。この調整は、クリティカルケア事業の売却と買収による希薄化の影響を反映しています。アナリストによると、現在の株価水準ではリスク/リワードのバランスが取れており、収益とEPSの加速に対する確信が高まるまで、株価は一定期間横ばいで推移する可能性があります。
レポートの結論として、アナリストは、投資家と市場が同社の財務軌道、特に収益と利益の成長に関するより明確な指標を求めているため、Edwards Lifesciencesの株価は当面安定して推移する可能性があるとの見方を示しています。新しい目標株価は、同社の業績と市場環境の最新の評価に基づいて若干調整されたものです。
その他の最近のニュースでは、Edwards Lifesciencesは先日、アナリストの予想を上回る第3四半期の業績を発表しました。同社は調整後1株当たり利益が$0.67となり、コンセンサス予想の$0.66を上回りました。また、売上高は前年同期比8.9%増の$13.5億でした。この好調な業績は主に、経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）事業が73%の大幅な伸びを示し、売上高が$9,100万に達したことによるものです。この成長は、PASCAL修復システムの堅調な採用とEVOQUE三尖弁置換システムの継続的な展開を反映しています。
Edwards Lifesciencesはまた、主力の経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）事業で6%の成長を達成し、売上高は$10.2億に達しました。同社は、来る第4四半期の売上高を$13.3億から$13.9億の間、調整後EPSを$0.53から$0.57の範囲と予想しています。
これらの予想は現在のアナリスト予想を下回っているものの、Edwards Lifesciencesは2024年通期の売上高ガイダンスレンジを再確認しています。同社は最近、クリティカルケア事業の売却を完了し、構造的心臓治療へのさらなる注力を図っています。これらがEdwards Lifesciencesの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがEdwards Lifesciencesの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は$42.38億で、P/E比率は28.87と、収益に比べて比較的高い評価となっています。これは、「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
記事で指摘された課題にもかかわらず、Edwards Lifesciencesはいくつかの分野で強力な財務パフォーマンスを示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は$62億で、同期間の売上高成長率は19.3%と堅調でした。さらに、粗利益率は76.38%と印象的で、同社の製造効率と価格決定力を反映しています。
もう一つのInvestingProのヒントは、EWが「適度な水準の負債で運営している」ことを強調しており、これはTruist Securitiesのレポートで言及された不確実性に対処する上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この財務的安定性は、「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」という事実によってさらに裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEdwards Lifesciencesに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。