GERMANTOWN, Md. - 糖尿病管理のための埋め込み型連続血糖モニタリング（CGM）システムの開発と製造を専門とする医療技術企業Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS)は、登録直接募集と同時私募の確定契約を発表しました。この取引には、1株あたり0.35ドルで45,714,286株の普通株式の販売と、同じく1株あたり0.35ドルで同数の株式を購入するワラントが含まれています。
これらのワラントは発行から6ヶ月後に行使可能となり、最初の行使日から5年後に失効します。オファリングの予定クロージング日は2024年10月28日頃で、通常のクロージング条件に従います。
H.C. Wainwright & Co.がこのオファリングの独占的なプレースメントエージェントを務めています。Senseonicsは手数料やその他の費用を差し引く前に、約1,600万ドルの総収入を見込んでいます。ワラントが全額現金で行使された場合、会社はさらに1,600万ドルを獲得する可能性がありますが、これが発生する保証はありません。
このオファリングからの純収益は、一般的な企業目的、運転資金のニーズ、および2025年満期の5.25%転換社債の借入金の返済に充てられる予定です。
株式は、2023年8月10日に証券取引委員会（SEC）に提出され、2023年9月12日に発効したForm S-3の棚卸登録届出書に従って提供されています。最終目論見書補足説明書および付随する基本目論見書は、SECのウェブサイトで入手可能となります。
一方、ワラントは1933年証券法のセクション4(a)(2)および/またはレギュレーションDのRule 506(b)に基づく私募で提供されており、証券法または州証券法に基づく登録はされていません。したがって、登録または適用可能な免除なしに米国内で再販売することはできません。
このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または販売が州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となる管轄区域では行われません。
SenseonicsのEversense® E3 CGMシステムは、同社の製品ラインナップの重要な部分を占めており、皮下に挿入された小さなセンサーがスマートトランスミッターと通信し、5分ごとに血糖データをモバイルアプリに送信する機能を備えています。
この記事の情報は、Senseonics Holdings, Inc.のプレスリリース声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、医療技術企業であるSenseonics Holdingsが糖尿病ケアで大きな進展を遂げています。同社は医療提供者のMercyと協力して、1型および2型糖尿病の成人向けに1年間の血糖モニタリングを提供する唯一のシステムであるEversense 365連続血糖モニタリング（CGM）システムを立ち上げました。この米国食品医薬品局（FDA）承認済みの技術は、頻繁なセンサー交換を必要とする従来のCGMで経験される日常的な中断を軽減することを目指しています。
Senseonicsの収益は2024年第2四半期に前年同期比18%増加し、490万ドルに達しました。これはFDAによるEversense 365日CGMシステムの承認と一致しています。Stifelのアナリストは、このFDA承認と同社の安定した通年の財務見通しを引用し、Senseonicsに対してBuy評価を維持しています。グローバルな純収益は2,200万ドルから2,400万ドルの間になると予想されています。一方、BTIGは同社の株式に対してNeutral評価を維持しています。
これらの最近の展開には、Senseonicsの完全埋め込み型、自己給電式CGMであるGeminiシステムのヒト臨床試験の開始も含まれています。同社は180日システムから365日CGMシステムへの移行に伴い、第3四半期に一時的な収益の減少を予想していますが、Eversense 365日CGMシステムの発売後、第4四半期には上昇すると予測しています。
InvestingPro Insights
Senseonics Holdingsの登録直接募集と同時私募を通じて追加資金を確保する最近の動きは、同社の現在の財務状況と市場の課題に合致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は186.59百万ドルで、医療技術セクターにおける比較的小規模な規模を反映しています。
InvestingPro Tipsは、Senseonicsが「急速に現金を消費している」こと、そして「今年は純利益の減少が予想される」ことを明らかにしています。これらの洞察は、同社がこのオファリングを通じて約1,600万ドルを調達し、ワラントが完全に行使された場合にさらに1,600万ドルを獲得する可能性があるという決定に文脈を提供しています。これらの資金は、一般的な企業目的と、潜在的に未払いの転換社債の返済に不可欠です。
過去12ヶ月間の同社の収益成長率30.25%は、Eversense® E3 CGMシステムの市場牽引力を示す前向きな兆候です。しかし、営業利益率が-306.79%であることから、Senseonicsはまだ収益性を達成していません。これは研究開発に多額の投資を行っている成長中の医療技術企業にとっては一般的です。
Senseonicsが「負債よりも多くの現金をバランスシートに保有している」こと、そして「流動資産が短期債務を上回っている」ことは注目に値します。これは、成長志向の支出にもかかわらず、ある程度の財務的安定性を示唆しています。これらの要因は、新株発行を検討している潜在的な投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
より深い財務分析に興味のある読者のために、InvestingProはSenseonics Holdingsに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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