月曜日、ステファンズはエンサイン・グループ（NASDAQ:ENSG）の目標株価を163ドルから167ドルに引き上げ、同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しました。熟練看護およびリハビリテーションケアサービスの提供者であるエンサイン・グループは、2024年第3四半期に既存（SS）ポートフォリオの入居率が過去最高の81.7%に達したと報告しています。
ステファンズのアナリストは、同社の継続的な進展を強調し、入居率の典型的な季節的軟化にもかかわらず、エンサイン・グループのパフォーマンスが際立っていると指摘しました。同社はSSおよび移行中のコホートの両方で、前年比でそれぞれ9.1%と23.2%の大幅な入居者数の成長を経験しました。
重要なことに、同社は一部の急性期病院に影響を与えた請求拒否や事前承認に関する重大な変化を観察していません。
同社のM&Aパイプラインの詳細は開示されませんでしたが、エンサイン・グループは新しい市場に参入し、まだ発展途上の州での展開を拡大する戦略的意図を示しました。アナリストはテネシー州を特に関心のある地域として指摘し、同社が現在の3棟のポートフォリオを基盤に拡大する準備をしていると述べました。さらに、サウスカロライナ州や他の隣接市場での存在感を強化する計画もあります。
167ドルへの目標株価の改訂は、同社のパフォーマンスと市場拡大戦略に基づいて、以前の目標163ドルから調整されたものです。オーバーウェイト評価は、アナリストが同社の株式がアナリストのカバレッジ対象の平均的な株式よりも良好なパフォーマンスを示すと考えていることを示唆しています。
他の最近のニュースでは、エンサイン・グループはRBCキャピタルからも好意的な注目を集めており、同社はアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を172ドルに引き上げました。この調整は、エンサインの印象的なパフォーマンス、記録的な四半期、および強力な入居率のモメンタムによるものでした。
同社の加速するM&A活動と高度な医療ケア能力への投資も、エンサインが同業他社と比較してプレミアム評価を受けるに値する要因として指摘されました。
最近の進展の中で、エンサイン・グループは決算発表で記録的な第3四半期を報告しました。同社は既存店の収益と入居率で大幅な成長を記録し、それぞれ前年比7.3%と2.8%増加しました。
さらに、エンサイン・グループのマネージドケア入居者数は大幅に成長し、既存店と移行中の事業でそれぞれ9.1%と23.2%増加しました。
財務面では、エンサインの第3四半期は注目に値し、希薄化後1株当たり利益が20.7%増加し、連結収益が15%増加して四半期で11億ドルに達しました。同社は2024年の1株当たり利益ガイダンスを5.46ドルから5.52ドルに引き上げ、収益ガイダンスを42.5億ドルから42.6億ドルに引き上げました。
この前向きな見通しは、1,279床の熟練看護ベッドと20ユニットの高齢者住宅を追加する27の新規事業の買収成功、およびColoradoのRNCRなどの施設の成功裏の移行によって支えられています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているエンサイン・グループの強力なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は87億ドルで、ヘルスケアセクターにおける重要な存在感を反映しています。P/E比率36.92で取引されているENSGは、InvestingProのヒントが示す「高い収益倍率で取引されている」というプレミアムで取引されています。この評価は、過去12ヶ月間の15.46%という印象的な収益成長率に示されるように、同社の堅調な成長によって正当化される可能性があります。
InvestingProのヒントはまた、ENSGが17年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、記事で言及されている拡大戦略を補完する株主還元へのコミットメントを示しています。同社の強固な財務健全性は、キャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできるという事実によってさらに裏付けられています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは特に注目に値し、過去1年間の総リターンが57.36%で、52週高値に近い水準で取引されています。これはアナリストのオーバーウェイト評価と目標株価の引き上げと一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはENSGに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスのより深い理解を得ることができます。
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