［９日 ロイター］ - ＜為替＞ ユーロが上昇。ドイツ政府が財政刺激策の拡大に向けて「影の予算」を検討しているとのニュースが追い風となった。しかし、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による追加緩和期待を背景に上昇は限られた。
関係筋はロイターに対し、独政府が連邦予算には含まれない新たな債務を引き受ける独立した公共団体を設立し、厳格な財政ルールに抵触しない「影の予算」創設することで、低迷する国内経済への投資を行うことを検討していると明らかにした。[nL3N2603LB]
ＣＩＢＣキャピタルの為替戦略・北米主任ビパン・ライ氏は、独連立政権が均衡予算へのコミットメントを弱めれば「ユーロへの支援材料、ドルへの悪材料になる」と述べた。
ユーロ／ドル (EUR=)は０．２２％高の１．１０５１ドル。ただ、ＥＣＢ理事会を１２日に控え、伸び悩んだ。市場ではＥＣＢが一連の刺激策を打ち出すと予想されている。[nL3N25V0AK]
米経済指標では１２日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）、１３日の小売売上高統計が注目されている。１７─１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利下げに動くとの見方が大勢。
ポンドは対ドルで一時６週間ぶり高値を更新。欧州連合（ＥＵ）からの「合意なき」離脱の可能性が後退しているとの期待や、７月の英国内総生産（ＧＤＰ）が予想を上回る伸びとなったことが追い風となった。ただ、バーコウ下院議長が辞意を表明したことを受け、ポンドは上げ幅を縮小した。
＜債券＞ １０年債と３０年債の利回りが３週間ぶりの水準に上昇した。米中間の通商を巡る緊張が和らいだことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が今週の理事会でそれほど積極的な緩和策を決定しないとの観測が高まっていることを背景にリスク選好が回復し、安全資産とされる国債が売られた。
米中は５日、閣僚級の通商交渉を１０月初旬にワシントンで開催することで合意。両国のハイレベルの対面交渉は物別れに終わった７月下旬の通商協議以来初めてとなり、９月半ばに準備交渉を開始する。[nL3N25W0LW]
米中貿易戦争に対する懸念が緩和したことで、米国債利回りは２年債から３０年債にわたり上昇。ドイツ政府が連邦予算には含まれない新たな債務を引き受ける独立した公共団体の設立を検討しているとロイターが関係筋の話として報じたことを受け、独連邦債利回りが１カ月ぶりの水準に上昇したことも影響した。[nL3N2603LB][nL3N2603GF]
アクション・エコノミクス（サンフランシスコ）のグローバル債券担当マネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は「安全資産に対する買いはおおむねやんだ」と指摘。「欧州債券市場でも利回りは大きく上昇したが、ＥＣＢはそれほど大きな緩和策を決定しないとの見方が出ていることが一部要因だった」と述べた。
ＥＣＢは１２日に開く理事会で中銀預金金利をマイナス０．５０％に１０ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ、２０１６年以来初めての利下げを決定するとみられている。
終盤の取引で１０年債 (US10YT=RR)利回りは１．６３％と、前営業日終盤の１．５５％から上昇。一時は１．６３５％と、３週間ぶりの高水準を付けた。１０年債利回りは年初からは１００ｂｐ以上下落している。
３０年債 (US30YT=RR)利回りは２．１０８％と、前週末の２．０２２％から上昇。一時は２．１１６％と、３週間ぶり高水準を付けた。３０年債利回りは８月下旬に１．９０５％と、過去最低水準を付けている。
２年債 (US2YT=RR)利回りは１．５８％と、１．５２８％から上昇した。
ＴＤ証券（ニューヨーク）のシニア金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、米国債利回りは短期的な調整期に入っていると指摘。ＴＤ証券は米１０年債利回りが年末までに１．２５％に低下するとの見通しを示している。
＜株式＞ ほぼ横ばいで終了した。世界各国の中銀に対する刺激策への期待が高まったものの、ハイテク株やヘルスケア株に売りが出たことで相殺された。
金融株 (SPSY)がアウトパフォームし、１．５％高。銀行株は３．２％上昇した。米利下げ観測の高まりを背景に、米債市場では国債利回りが上昇した。
原油相場の上昇に追随し、エネルギー株 (SPNY)も値を上げた。
一方、マイクロソフト (O:MSFT)が売られ、Ｓ＆Ｐ総合５００やナスダック総合を圧迫。ヘルスケア株 (SPXHC)は０．９％、情報技術株 (SPLRCT)は０．７％それぞれ下落した。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを実施する観測が強まっているほか、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は今週開催の理事会で刺激策を打ち出すとみられている。
プルデンシャル・ファイナンシャルの首席市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「相場は前週の上げを消化し、ＥＣＢ理事会を前に様子見姿勢となっている」と述べた。
キングスビュー・アセットマネジメントのポール・ノルテ氏は「台風の目のような状況と言える」とし、「相場が現時点から著しく伸びるには、貿易を巡る新材料が必要だ」と述べた。
ムニューシン米財務長官はこの日、米経済がリセッション（景気後退）に陥る恐れはないとの見方を示した。米中通商協議については、中国と「良好なディール（取引）」を行うことを目指していると述べた。[nL3N26039J]
個別銘柄では、通信大手ＡＴ＆Ｔ (N:T)が１．５％高。株主のエリオット・マネジメントは新たに３２億ドル相当のＡＴ＆Ｔ株を取得したことを明らかにし、資産売却などの改革に踏み切るよう要請した。
航空機大手ボーイング (N:BA)は１．２％安。週末に新型７７７Ｘの負荷試験中止を発表。複数メディアによると、貨物ドアが地上での試験で不合格になったという。
＜金先物＞ リスク投資意欲の回復を受けて利益確定の売りが優勢となり、３営業日続落した。中心限月１２月物の清算値は前週末比４．４０ドル（０．３％）安の１オンス＝１５１１．１０ドル。
相場は朝方ごろまで横ばい圏で推移した後、マイナス圏に転落。前週末６日に中国政府が預金準備率引き下げを通じた新たな景気下支え策を発表したほか、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がスイスで行われた討論会で「景気拡大の持続に向け、適切に行動 する」と発言したことなどを受け、米中貿易摩擦の激化に伴う世界経済の減速懸念が和ら いだ。
この日は海外市場に続き、米国でも株価が上昇。安全資産とされる金塊は４日に約６年５カ月ぶりの高値を付けたとあって利食い売りも出やすく、相場は一時１５０５．５０ドルまで下げ幅を拡大した。
＜米原油先物＞ 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が主導する協調減産方針が維持されるとの期待などから買われ、４営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値は前週末比１．３３ドル（２．３５％）高の１バレル＝５７．８５ドルとなった。１１月物の清算値は１．３０ドル高の５７．７３ドル。
ロイター通信によると、サウジアラビアのサルマン新エネルギー相は９日、原油価格下支えのために生産を抑制する同国の政策を維持する姿勢を示した。また、ＯＰＥＣ加盟国とロシアなど一部の非加盟の産油国との協力関係が「長期間維持される」との見通しを明らかにした。有力産油国による価格下支えの動きが続くとの期待が広がる中、相場は一時５８．１６ドルまで上昇した。
外国為替市場ではドル安・ユーロ高が進行。ドル建てで取引される原油などの商品の割安感が生じたことも買いを後押しした。 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20190909T222153+0000