［１２日 ロイター］ - ＜為替＞ ユーロが対ドルで上昇。欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会は予想通り追加金融緩和策の導入を決定したものの、一部の予想ほどハト派ではなかったと受け止められ、買い戻しが入った。
ＥＣＢは、市中銀行が余剰資金を預け入れる際の適用金利である預金金利を現行のマイナス０．４％からマイナス０．５％に引き下げるとともに、利下げに伴う金利負担を軽減するため金利階層化を導入。さらに１１月から月額２００億ユーロの債券買い入れを行うほか、銀行を対象とした長期資金供給オペ（ＴＬＴＲＯ）の条件を緩和した。[nL3N2632P0]
ユーロ／ドル (EUR=)は０．５５％高の１．１０６９ドル。当初は１．０９２５ドルまで値下がりしていた。ＥＣＢが金利階層化を導入したこともユーロを押し上げたという。
ドル／円は値上がりし０．３１％高の１０８．１４円。米中通商交渉を巡り、トランプ大統領の側近らが追加関税の一部先送りや撤回につながる限定的な合意案の提示を検討したというブルームバーグの報道が材料視された。ただその後、米政府高官は報道について事実ではないと否定した。[nL3N263386]
＜債券＞ 債券価格が下落し１０年債利回りは５週ぶりの高水準となった。米側近が対中通商交渉で限定的な合意案を検討しているとの報道や軟調な米３０年債入札結果を受けた。
ＥＣＢが１２日の理事会で、利下げや量的緩和（ＱＥ）の再開など包括的な追加金融緩和策の導入を決定したことを背景に序盤の米国債は欧州債と共に価格が上昇（利回りは低下）。[nL3N2632P0]
ただブルームバーグが米中通商交渉を巡り、トランプ大統領の側近らが追加関税の一部先送りや撤回につながる限定的な合意案の提示を検討したと報じたことで、相場は反転した。その後、米政府高官は報道について事実ではないと否定した。[nL3N263386]
午後半ばの取引で、１０年債利回り (US10YT=RR)は５．１０ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．７８３７％。一時１．８０１％と８月５日以来の高水準を付けた。
３０年債利回り (US30YT=RR)は５．８０ｂｐ上昇の２．２６５８％。一時２．２８％と８月１２日以来の高水準まで上昇した。
ムニューシン米財務長官が米財務省による５０年債の導入について、今年は実現しないものの、来年に向けて真剣に議論される見通しと発言したことが長期債利回りの重しとなった。[nL3N2632WY]
米債利回りは３０年債入札後にこの日のピークを付けた。米財務省が１２日実施した１６０億ドルの２９年１１カ月物国債入札は、最高落札利回りが２．２７０％と、過去最低を付けた２０１６年７月（２．１７２％）以来約３年ぶりの低水準だった。[nL3N2633JW]
＜株式＞ 上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種は過去最高値に迫る水準で取引を終えた。米中通商問題で進展が見られたことに加え、ＥＣＢが緩和継続を確約したことが押し上げ要因となった。
テクノロジー株がＳ＆Ｐ総合５００種 (SPX)とナスダック総合 (IXIC)の上げを主導し、ダウ平均 (DJI)では金融株が押し上げ要因になった。ダウは５月以来となる７営業日続伸。
米中双方が来月の閣僚級協議を前に譲歩の姿勢を示したことで、株式市場は世界的に上昇した。[nL3N2623F4]
ＥＣＢは理事会で、利下げやＱＥ再開など包括的な追加金融緩和策の導入を決定。ユーロ圏成長の下支えや物価の押し上げに向けあらゆる措置を講じる決意を示した。序盤はこれが押し上げ要因となった。
ＦＲＢは来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイントの追加利下げを決めるとみられている。
Ｓ＆Ｐの主要１１セクターのうち、エネルギー株 (SPNY)とヘルスケア株 (SPXHC)を除くすべてが上昇。素材株 (SPLRCM)と不動産株の上げが大きかった。
個別銘柄ではアルファベット (O:GOOGL)が１．２％高。傘下のグーグルが脱税疑惑を巡りフランス当局に１１億ドルを支払うことで合意した。
＜金先物＞ ＥＣＢによる利下げ発表を受けて買われ、続伸。中心限月１２月物の清算値は前日比４．２０ドル（０．２８％）高の１オンス＝１５０７．４０ドル。ＥＣＢはこの日、３年半ぶりとなる利下げを決定。これを受けて、金利を生まない資産である金が買われた。また、ドルが対ユーロで一時の上昇から弱含みに転じたことも、ドル建てで取引される金の割高感を和らげ、金買いにつながった。
ただ、米株相場は米中貿易協議に対する期待から上伸し、安全資産とされる金の需要が減退したことから、相場は徐々に上げ幅を削った。
＜米原油先物＞ 供給過剰懸念や米中貿易協議進展への一時の期待が後退する中で売られ、３日続落し た。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値は前日比０．６６ドル（１．２％）安の１バレル＝５５．０９ドルだった。１１月物は０．６２ドル安の５５．０５ドルとなった。
サウジアラビアのアブドルアジズ新エネルギー相は、サウジは協調減産合意に基づく以上の生産削減を続けるとしつつも、１２月の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会まで一段の減産が決まることはないだろうと発言した。これを受けて、需給の不均衡に対する警戒感が広がり、原油が売られた。
ブルームバーグは１２日、米中通商交渉を巡り、トランプ大統領の側近らが追加関税の一部先送りや撤回につながる限定的な合意案の提示を検討したと報道。米中摩擦緩和への期待が一段と高まった。ただ、ホワイトハウス高官がこの報道を否定したと伝わると、過度の期待が後退し、原油の売り圧力が強まった。
ドル／円 ＮＹ終値 108.09/108.12
始値 107.87
高値 108.18
安値 107.53
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1061/1.1065
始値 1.1024 (EUR=)
高値 1.1086
安値 1.0928
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.50 2.2593% (US30YT=RR)
前営業日終値 100*29.50 2.2080%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*19.50 1.7785% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*00.50 1.7330%
５年債（指標銘柄） 17時05分 98*04.75 1.6399% (US5YT=RR)
前営業日終値 98*12.00 1.5920%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*18.13 1.7253% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*21.50 1.6700%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 27182.45 +45.41 +0.17 (DJI)
前営業日終値 27137.04
ナスダック総合 8194.47 +24.79 +0.30 (IXIC)
前営業日終値 8169.68
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3009.57 +8.64 +0.29 (SPX)
前営業日終値 3000.93
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1507.4 +4.2
前営業日終値 1503.2
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1817.7 +0.7
前営業日終値 1817.0
北海ブレント 11月限 60.38 ‐0.43 (LCOc1)
前営業日終値 60.81
米ＷＴＩ先物 10月限 55.09 ‐0.66 (CLc1)
前営業日終値 55.75
ＣＲＢ商品指数 174.4570 +0.7305 (TRCCRB)
前営業日終値 173.7265 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20190912T222716+0000