［２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが対円で下落し、１週間ぶりの安値を付けたほか、対ユーロでも値下がりした。前日の米供給管理協会（ＩＳＭ）製造業統計の悪化が尾を引き、経済を巡る懸念が根強く、ドル安、株安、債券高の展開となった。ダウ平均株価は一時５００ドル以上急落した。
この日発表された９月のＡＤＰ全米雇用報告は、民間部門雇用者数が１３万５０００人増と、ロイターがまとめたエコノミスト予想の１４万人増に届かなかった。ただ一部の市場関係者は予想ほど悪い内容ではなかったと指摘した。[nL3N26N2KD]
前日発表の９月のＩＳＭ製造業景気指数は４７．８と、前月の４９．１から悪化し、２００９年６月以来約１０年ぶりの低水準と記録した。指数の低下は６カ月連続で、景気拡大・縮小の節目となる５０を２カ月連続で下回った。[nL3N26M3BW]
ただ市場関係者の多くはドル資産の利回りが高いことや米経済が全般的に好調なことから、ドル安の流れは一時的にとどまると見ている。
ドル／円 は０．６％安の１０７．３９円。一時１０７．０６円まで値下がりした。ユーロ／ドル (EUR=)は０．３％高の１．０９５９ドル。前日は２年ぶり安値となる１．０８７７ドルを付ける場面も見られた。主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．１％安の９９．０１４。
＜債券＞ ２年債利回りが低下し、約２年ぶりの低水準となった。軟調な雇用関連指標を受け、米経済に対する投資家の信頼感が落ち込み、１０月の米利下げ期待が広がった。
ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１０月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を現行の１．７５─２．０％から２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げる確率は７５．４％と、９月３０日時点の３９．６％から上昇した。
２年債利回り (US2YT=RR)は午後の取引で７．２ｂｐ低下の１．４８４％。前日は２００９年６月以来の低水準となった米供給管理協会（ＩＳＭ）の９月製造業景気指数を受け、６．６ｂｐ低下していた。
指標１０年債利回り (US10YT=RR)は終盤で４．７ｂｐ低下の１．５９７％。３０年債利回り (US30YT=RR)は１．８ｂｐ低下の２．０８６％。
＜株式＞ 大幅続落。主要株価３指数は軒並み１日としては約６週間ぶりの大幅な下げを記録した。最近発表された製造業や雇用関連指標が低調な内容で、米中貿易摩擦が米経済に打撃を与えている可能性を示唆した。
航空機への補助金を巡る米国と欧州連合（ＥＵ）との対立を巡り、世界貿易機関（ＷＴＯ）が２日、米国が７５億ドル相当の欧州製品に輸入関税をかけることを承認したことも通商懸念を深めた。[nL3N26N304]
Ｓ＆Ｐ１１セクター全てが下落。エネルギー (SPNY)と金融 (SPSY)がともに２％超値下がりした。
Ｓ＆Ｐ総合５００種 (SPX)とダウ工業株３０種 (DJI)は約１カ月ぶりに１００日移動平均線を下回った。Ｓ＆Ｐ５００は２週間前に７月に付けた過去最高値に接近したが、足元では最高値から約５％下落した水準にある。
米ボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数） (VIX)は１．９ポイント上昇の２０．４７と、約１カ月ぶりの高水準となった。
個別銘柄では、米ゲームソフトのアクティビジョン・ブリザード (O:ATVI)が１．２％安。バーンスタインが投資判断を「マーケットパフォーム」に引き下げた。
米自動車大手フォード (N:F)は３．３％安。第３・四半期の米自動車販売が約５％減少したと発表した。同期間の自動車販売が米調査会社エドモンズの予想を下回ったゼネラル・モーターズ（ＧＭ） (N:GM)も４．０％安だった。[nL3N26N31U]
＜金先物＞ 投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産として買われ、続伸した。中心限月１２月物の清算値は前日比１８．９０ドル（１．２７％）高の１オンス＝１５０７．９０ドル。
＜米原油先物＞ 米景気減速に伴うエネルギー需要の減退懸念が重しとなり、７営業日続落となった。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値は、前日比０．９８ドル（１．８３％）安の１バレル＝５２．６４ドル。１２月物は０．９９ドル安の５２．５１ドルだった。
ドル／円 ＮＹ終値 107.17/107.19
始値 107.58
高値 107.60
安値 107.06
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0958/1.0960
始値 1.0920 (EUR=)
高値 1.0963
安値 1.0916
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 103*19.00 2.0876% (US30YT=RR)
前営業日終値 103*06.00 2.1060%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.00 1.6009% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*26.50 1.6440%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*10.00 1.4349% (US5YT=RR)
前営業日終値 100*00.25 1.4980%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.00 1.4840% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*28.50 1.5560%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 26078.62 -494.42 -1.86 (DJI)
前営業日終値 26573.04
ナスダック総合 7785.25 -123.44 -1.56 (IXIC)
前営業日終値 7908.69
Ｓ＆Ｐ総合５００種 2887.61 -52.64 -1.79 (SPX)
前営業日終値 2940.25
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1507.9 +18.9
前営業日終値 1489.0
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1768.3 +38.1
前営業日終値 1730.2
北海ブレント 12月限 57.69 ‐1.20 (LCOc1)
前営業日終値 58.89
米ＷＴＩ先物 11月限 52.64 ‐0.98 (CLc1)
前営業日終値 53.62
ＣＲＢ商品指数 172.9439 ‐1.1437 (TRCCRB)
前営業日終値 174.0876 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20191002T221519+0000