［３日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが下落。対円では４週間ぶり、対ユーロでは１週間ぶりの安値に沈んだ。今週発表された米製造業及び非製造業指標がともに低調な内容となり、米景気減速を示唆するシグナルと受け取られた。
米供給管理協会（ＩＳＭ）がこの日発表した９月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５２．６と、２０１６年８月以来の低水準となった。通商問題の影響が経済の広範な分野に波及している可能性が示唆された。[nL3N26O2T7]
週初に発表された９月のＩＳＭ製造業景気指数も０９年６月以来約１０年ぶりの低水準を記録。指数の低下は６カ月連続で、景気拡大・縮小の節目となる５０を２カ月連続で下回った。[nL3N26M3BW]
終盤の取引で、ドル／円は０．３％安の１０６．８８円。ＩＳＭ非製造業指数の発表直後、４週間ぶりの安値となる１０６．４９円を付ける場面もあった。
主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．２％安の９８．８６。
ユーロ／ドル (EUR=)は０．１％高の１．０９６９ドル。ＩＳＭ非製造業指数の発表直後、１週間ぶりの高値となる１．０９９９ドルを付けた。
ポンド／ドルは０．６％高の１．２３６５ドル。英保守党の欧州連合（ＥＵ）懐疑派議員らが、ジョンソン首相が前日提示したＥＵ離脱協定案の最終代替案について「許容できる合意」が可能との見方を示したことが材料視された。
米景気の今後の先行きについて手掛かりを得ようと、４日発表される９月の米雇用統計が注目される。
＜債券＞ 国債利回りが６営業日連続で低下。２年債利回りは２０１７年９月以来の水準となった。製造業に加え、サービス業でも鈍化の兆しが示され、景気後退（リセッション）の懸念が強まった。[nL3N26O2T7]
４日発表の米９月雇用統計を控え、幅広い年限で利回りは低下。市場の金利変動観測を反映する米２年債利回り (US2YT=RR)は１．３８２％と、１０．２ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。前日も７．２ｂｐ下げていた。
ＢＭＯキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「今週発表の指標を受け、９月の国内経済に慎重な見方が広がり、国債への追い風になった。４日の統計はどちらの方向でも雇用トレンドを見極める上で重要だ」と述べた。
ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、ＩＳＭの非製造業総合指数を受け、金利先物市場が織り込む１０月２９─３０日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での２５ｂｐの利下げ確率は９２．５％と、前日の７７％から上昇した。[nL3N26O2XC]
バークレイズの世界インフレリンク調査部門責任者、マイケル・ポンド氏は「１０月利下げの可能性は明らかだが、われわれの基本シナリオではまだない」とし、「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が指標を重視するのは確かで、指標がかなり鈍化すれば対応するだろう」と述べた。
１０年債利回り (US10YT=RR)は終盤に６．８ｂｐ低下の１．５２９％。３０年債利回り (US30YT=RR)は５．３％低下の２．０３４％だった。
＜株式＞ 上昇して取引を終えた。約３年ぶりの低水準となった非製造業関連指標を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が景気悪化に歯止めをかけるために利下げを実施するとの期待が高まった。
マイクロソフト (O:MSFT)は１．２％、フェイスブック (O:FB)は２．７％それぞれ上昇。
米供給管理協会（ＩＳＭ）がこの日発表した９月の非製造業総合指数は２０１６年８月以来の低水準となった。通商問題の影響が経済の広範な分野に波及している可能性が示唆された。[nL3N26O2T7]
週初に発表された９月のＩＳＭ製造業景気指数が約１０年ぶりの低水準となっていたこともあり、非製造業総合指数の発表後、相場は下落。しかし、月内のＦＯＭＣで利下げが実施されるとの期待が膨らむ中、上げに転じた。
飲料大手ペプシコ (O:PEP)は３％高。積極的な広告展開などが奏功し、四半期決算は市場予想を上回った。ペプシコ主導でＳ＆Ｐ主要消費財 (SPLRCS)は０．７％高。Ｓ＆Ｐエネルギー (SPNY)も１．３％高。
アルコール飲料大手コンステレーション・ブランズ (N:STZ)は６．１％安。大麻生産のキャノピー・グロース (TO:WEED)への出資に絡む損失が嫌気された。
４日発表の９月米雇用統計が注目される。米中貿易摩擦の打撃を受け、米経済が景気後退に向かっているかどうかを判断する上で新たな材料になる可能性がある。
＜金先物＞ 米景気減速懸念を強める新たな指標の悪化を受けて買われ、３日続伸した。中心限月１２ 月物の清算値は前日比５．９０ドル（０．３９％）高の１オンス＝１５１３．８０ドル。相場は２日夕方以降、新規の手掛かり材料待ちで方向感が出ず、１５０５ドル付近をほぼ横ばいに推移。３日早朝に発表された最新週の米新規失業保険申請件数に対する反応も 鈍かった。
しかし、ＩＳＭが午前に９月の非製造業景況指数を発表すると、一転して買いが優勢となり、相場は一時１５２５．８０ドルまで上昇。同指数は５２．６ と、前月の５６．４から大きく低下し、１０年３カ月ぶりの低水準となった製造業景況指数（１日発表）と合わせて米景気の減速懸念を強める内容だった。
ただ、その後はＦＲＢによる追加利下げへの期待が浮上し、相場は上げ幅を一部縮小。シカゴ連銀のエバンズ総裁が「適切な政策なら調整には極めてオープンだ」と述べたことなどがきっかけとなったもよう。
＜米原油先物＞ 世界的な景気減速懸念を背景とした売りが先行した後、値頃感の買い戻しに下げ幅を縮小したものの、８営業日続落となった。米国産標準油種ＷＴＩの１１月物の清算値は、前日比０．１９ドル（０．３６％）安の１バレル＝５２．４５ドルと、中心限月ベースで約２カ月ぶりの安値となった。１２月物の清算値は０．１５ドル安の５２．３６ドル。
ＩＳＭが３日発表した９月の非製造業景況指数は５２．６と、 前月から低下、市場予想（ロイター調べ）の５５．０も下回った。１日公表のＩＳＭ製造業景況指数は１０年３カ月ぶりの低水準となっており、中国や欧州だけでなく米国の景気減速への懸念が一段と高まり、相場は一時５０．９９ドルまで下落した。
ただ、売り一巡後は旺盛な買い戻しが入り、朝方の下げ幅をほぼ一掃。外国為替市場でドルが対ユーロで下落に転じ、ドル建てで取引される商品に割安感が生じたことも原油の買いを後押しした。追加利下げ期待を背景に株価が持ち直したことも支援要因となった。
ドル／円 ＮＹ終値 106.90/106.93
始値 107.05
高値 107.11
安値 106.49
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0964/1.0968
始値 1.0955 (EUR=)
高値 1.0999
安値 1.0949
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 104*28.00 2.0314% (US30YT=RR)
前営業日終値 103*19.00 2.0880%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*26.50 1.5341% (US10YT=RR)
前営業日終値 100*08.00 1.5970%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*23.25 1.3489% (US5YT=RR)
前営業日終値 100*10.75 1.4300%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*06.75 1.3921% (US2YT=RR)
前営業日終値 100*01.00 1.4840%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 26201.04 +122.42 +0.47 (DJI)
前営業日終値 26078.62
ナスダック総合 7872.27 +87.02 +1.12 (IXIC)
前営業日終値 7785.25
Ｓ＆Ｐ総合５００種 2910.63 +23.02 +0.80 (SPX)
前営業日終値 2887.61
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1513.8 +5.9
前営業日終値 1507.9
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1767.6 ‐0.7
前営業日終値 1768.3
北海ブレント 12月限 57.71 +0.02 (LCOc1)
前営業日終値 57.69
米ＷＴＩ先物 11月限 52.45 ‐0.19 (CLc1)
前営業日終値 52.64
ＣＲＢ商品指数 173.4053 +0.4614 (TRCCRB)
前営業日終値 172.9439 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20191003T222816+0000