［１１日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが対ユーロで前日に付けた４カ月ぶり高値から下落。中国の新型コロナウイルス懸念を受けた安全資産買いが一服し、リスク選好が改善した。
経済指標から米経済見通しがユーロ圏より堅調との見方が強まる中、新型肺炎を巡る経済的影響への懸念から、このところドル買いが進んでいた。また、為替市場全体のボラティリティーが低い状態が続き、ユーロやスイスフランなど利回りの低い通貨を借りて、ドルなどの高金利通貨を買うキャリートレードの動きにつながったこともドル高の背景。
ユーロ (EUR=)は一時、昨年１０月１日以来となる１．０８９２ドルまで下落。その後は１．０９２３ドルで推移した。
この日発表の昨年１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数（季節調整済み）が６４２万３０００件と、２０１７年１２月以来の低水準となった。レイオフ・解雇件数は増加し、このところの雇用増の加速が持続可能でない公算が大きいことが示された。
＜債券＞ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が議会証言で米経済には耐性があり、現行の政策金利は適切との考えを示したことを受け、国債利回りが上昇した。
パウエル議長は下院金融サービス委員会で行った証言で、２０１９年下半期は「昨夏に強まった世界的な向かい風に対し経済は耐性を示した」との見解を表明。現在の見通しの「大幅な再評価」が必要にならない限り、金利を調整する必要はないと述べた。ただ「中国で混乱を引き起こし、世界経済に波及する恐れのある新型コロナウイルスの動向をＦＲＢは緊密に注視している」と警戒感を示した。
終盤の取引で１０年債 (US10YT=RR)利回りは３．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５８５％。２月５日以来、初めての上昇となる。２年債 (US2YT=RR)利回りは３．６ｂｐ上昇の１．４１３％、３０年債 (US30YT=RR)利回りは３．１ｂｐ上昇の２．０５２％となっている。
新型ウイルスの感染拡大による経済的な影響への懸念から安全資産に対する需要が増大し、米国債はこのところ短期債から長期債に至るまで利回りが低下。週末の間に新型コロナウイルス感染による中国本土の死者数が２００２─０３年に大流行した重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の世界全体の死者数を上回ったと伝わったことで、前日の取引ではリスク選好度が大きく低下し、一部長短金利差は逆転していた。
この日の取引でも３カ月物財務省短期証券 (US3MT=RR)と１０年債との利回り格差はマイナス０．９８ｂｐと、逆転した状態が続いている。
財務省がこの日に実施した３８０億ドルの３年債入札は堅調な需要を集めた。１２日には２７０億ドルの１０年債入札、１３日には１９０億ドルの３０年債入札が実施予定。
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種 (SPX)とナスダック総合 (IXIC)が前日に続き最高値を更新して取引を終えた。中国当局者が新型コロナウイルスの流行について、４月ごろに終息する可能性があるとの見解を示したことが背景。
ただ、米連邦取引委員会（ＦＴＣ）が、大手ＩＴ（情報技術）企業に対し、規制当局に報告していない小規模な合併・買収（Ｍ＆Ａ）に関する情報の提供を命じたことを受け、ダウ工業株３０種 (DJI)は横ばいで終了。Ｓ＆Ｐとナスダックも上げ幅を縮小した。
ＦＴＣから情報を求められたマイクロソフト (O:MSFT)が大きく下げ、主要株価３指数を圧迫した。アルファベット (O:GOOGL)、アマゾン・ドット・コム (O:AMZN)、アップル (O:AAPL)、フェイスブック (O:FB)も同じく、情報提供を要請された。
この日は、パウエルＦＲＢ議長の半期に一度の議会証言も、市場の注目材料。議長は経済見通しについて前向きな見方を改めて示した上で、新型コロナウイルスの感染拡大などのリスクを注視していると述べた。 専門家は「議長はコロナウイルスに言及し、正当化されればＦＲＢが行動するきっかけになり得ることを認めた」とし、同時にリスクには現実味があることを示すと指摘した。
Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは、通信サービス (SPLRCL)、主要消費財 (SPLRCS)、情報技術 (SPLRCT)を除く全てが上昇。不動産セクターが最大の上昇率を記録した。
通信大手ＴモバイルＵＳ (O:TMUS)は１１．８％急伸。米連邦地裁が、ソフトバンクグループ (T:9984)傘下の同業スプリント (N:S)との合併を認める判断を示したことが背景。 スプリントは７７．５％の大幅高となった。一方、ベライゾン・コミュニケーションズ (N:VZ)は２．６％下落した。
ＳＢＡコミュニケーションズ (O:SBAC)、アメリカン・タワー (N:AMT)、クラウン・キャッスル・インターナショナル (N:CCI)など電波塔運営株は４─７％高。Ｔモバイルとスプリントの合併により、電波塔の需要が高まるとの期待感が広がった。
今年の利益見通しが予想を大幅に下回ったスポーツ用品のアンダーアーマー (N:UA)は１６．７％急落した。
＜金先物＞ ５営業日ぶりに反落。４月物の清算値は前日比９．４０ドル（０．６０％）安の１オンス＝１５７０．１０ドルとなった。
新型肺炎に対する市場の警戒感が和らぐ中、史上最高値を更新する米株式相場を眺め、安全資産としての金は売りに押された。前日まで４日続伸となったことで利益確定の売りも出やすかったもようだ。
週後半にかけて発表される米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米小売売上高などの重要指標の発表を控えて様子見ムードも広がり、値動きは限定的だった。
＜米原油先物＞ 新型肺炎の拡大に伴うエネルギー需要減退懸念を受けた売りが一巡し、３営業日ぶりに反発。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値は前日清算値比０．３７ドル（０．７５％）高の１バレル＝４９．９４ドル。４月物の清算値は０．３９ドル高の５ ０．１７ドルだった。
３月物清算値は前日に５０ドルを下回り、１年１カ月ぶりの安値を更新した。１１日はこの後を受け買い戻され、相場は一時５０．６９ドルまで上昇。取引終盤に利益確定の売りに押されて再び５０ドルを割り込んだが、プラス圏は維持した。
ドル／円 ＮＹ終値 109.77/109.80
始値 109.85
高値 109.96
安値 109.74
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0914/1.0918
始値 1.0911 (EUR=)
高値 1.0924
安値 1.0892
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*27.50 2.0652% (US30YT=RR)
前営業日終値 107*28.00 2.0210%
1０年債（指標銘柄） 17時03分 101*10.50 1.6023% (US10YT=RR)
前営業日終値 101*26.50 1.5470%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.75 1.4224% (US5YT=RR)
前営業日終値 100*01.25 1.3670%
２年債（指標銘柄） 17時04分 99*28.88 1.4255% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*31.88 1.3770%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 29276.34 -0.48 0.00 (DJI)
前営業日終値 29276.82
ナスダック総合 9638.94 +10.55 +0.11 (IXIC)
前営業日終値 9628.39
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3357.75 +5.66 +0.17 (SPX)
前営業日終値 3352.09
ＣＯＭＥＸ金 4月限 1570.1 ‐9.4
前営業日終値 1579.5
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 1759.7 ‐18.8
前営業日終値 1778.5
北海ブレント 4月限 54.01 +0.74 (LCOc1)<0#LCO:>
前営業日終値 53.27
米ＷＴＩ先物 3月限 49.94 +0.37 (CLc1)<0#CL:>
前営業日終値 49.57
ＣＲＢ商品指数 169.6148 +0.7401 (TRCCRB)
前営業日終値 168.8747
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