デジタル・リアルティ・トラスト・インクの子会社であるデジタル・リアルティ・トラスト・L.P.は、米国証券取引委員会（SEC）への最近の届出によると、2029年満期の1.875%交換社債11.5億ドルを発行しました。月曜日に発行されたこの社債は、デジタル・リアルティ・トラスト・インクとU.S. Bank Trust Company, National Association（受託者）を含む契約の一部でした。
2029年11月15日に満期を迎えるこの社債は、半年ごとに利息を支払い、特定の条件下で交換可能です。初期交換レートは、社債の元本1,000ドルあたりデジタル・リアルティ・トラスト・インクの普通株式4.7998株に設定されており、調整の対象となります。
デジタル・リアルティ・トラスト・インクはこの社債を保証しており、他の無担保シニア債務と同等の順位で、劣後債務よりも上位に位置付けられています。ただし、デジタル・リアルティ・トラスト・L.P.以外の発行者の子会社の負債に対しては構造的に劣後します。
同社はまた、当初の購入者との間で登録権契約を締結し、社債の交換時に発行される可能性のある同社の普通株式の再販売のために、SECに登録届出書を提出することを約束しています。
この社債は、証券法のRule 144Aに基づき適格機関投資家に対して提供され、証券法に基づく登録は行われていません。初期交換レートに基づいて、社債の交換時に発行可能な最大株式数は約660万株です。
SECの届出書に報告されているこの財務的動きは、デジタル・リアルティ・トラストのより広範な財務戦略の一部であり、同社の資本構造を管理する取り組みを反映しています。この情報はプレスリリースの声明に基づいています。
最近のその他のニュースでは、デジタル・リアルティ・トラストは、2029年満期の1.875%交換社債11.5億ドルの発行や、子会社を通じた10億ドルの交換社債の発行計画など、重要な財務的動きを行っています。これらの戦略的ステップは、同社の資本構造を効率的に管理し、将来の投資に資金を提供することを目的としています。アナリストはこれらの展開に対して様々な見通しを示しています。例えば、Citiは買い推奨を維持し、目標株価を212ドルに引き上げました。一方、Deutsche Bankは保有推奨を維持しつつ、目標株価を159ドルに引き下げました。Mizuhoは目標株価170ドルを維持しながらOutperform評価を再確認し、RBC Capital Marketsは目標株価を207ドルに引き上げました。
デジタル・リアルティの最近の財務実績は称賛に値します。2024年第3四半期の新規リース量は5億2,100万ドルに達し、開始予定のリース残高は約8億6,000万ドルに増加しました。同社のFFO（Funds From Operations）は1株当たり1.67ドルで、コンセンサス予想の1.66ドルをわずかに上回りました。これらの結果を受けて、同社はガイダンスの中間値を6.70ドルに引き上げ、ストリートの予想6.66ドルをわずかに上回りました。2024年の同社の予測には、収益が55.8億ドル、EBITDAが29.5億ドル、資本支出が23.0億ドル、コアFFOが1株当たり6.70ドルが含まれています。
InvestingPro Insights
デジタル・リアルティ・トラストの最近の11.5億ドルの交換社債発行は、同社の財務戦略と資本構造管理に沿ったものです。InvestingProのデータは、この動きに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は611.7億ドルで、市場での重要な存在感を示しています。
InvestingPro Tipは、デジタル・リアルティ・トラストが専門REIT業界の主要プレーヤーであることを強調しており、これは社債発行を通じて多額の資本を調達する能力を裏付けています。さらに、同社は21年連続で配当を維持しており、株主への価値還元の一貫した実績を示しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は53.7億ドルで、1.17%の緩やかな成長を示しています。この安定した収益流は、同社の債券発行に対する投資家の信頼に寄与していると考えられます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはデジタル・リアルティ・トラストに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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