バイオ医薬品会社の89bio、Inc.は、最近のSEC提出書類によると、主要引受会社と大規模な公募および新株予約権発行の契約を締結しました。サンフランシスコを拠点とし、医薬品製剤を専門とするこの企業は、ゴールドマン・サックス & Co. LLC、Leerink Partners LLC、およびEvercore Group L.L.C.と取引のためにパートナーシップを組みました。
月曜日、同社は1株8.50ドルで11,455,882株の普通株式を売却し、1株8.499ドルで3,250,000株分の新株予約権を発行することに合意しました。これらの新株予約権は、普通株式とは異なり、1株あたり0.001ドルの行使価格が設定されています。引受会社にも、同じ価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加で最大2,205,882株を購入する30日間のオプションが与えられています。
新株予約権は発行後いつでも行使可能です。ただし、単一の保有者とその関連会社が、行使後の発行済み普通株式の4.99%または9.99%を超えて所有することを防ぐ制限が設けられており、61日間の通知期間を経て、この上限を最大19.99%まで調整するオプションがあります。
この募集からの純収益は、引受割引と手数料、および見積もられる募集費用を差し引いた後、約1億1,840万ドルになると予想されています。火曜日に提出された最終目論見書補足説明書に詳述されているこの募集は、2023年5月23日以降有効な棚卸登録届出書に基づいており、本日クローズする予定です。
89bioは、1933年証券法（改正後）に基づくものを含む特定の責任に対して引受会社を補償することに同意しています。株式と新株予約権の発行および販売に関する法的意見は、Gibson, Dunn & Crutcher LLPによって提供されました。
この情報は、89bioの最近の事業活動と財務取り決めに関する事実報告として提示されています。
その他の最近のニュースでは、89bioはFrancis Sarenaを最高執行責任者に、Dr. Charles McWherterを取締役会メンバーに任命しました。
UBSのアナリストは89bioに対するBuy評価を維持している一方、Evercore ISIは予想される費用のため目標価格を引き下げました。RBC Capital MarketsとH.C. Wainwrightもそれぞれの評価を維持しつつ、目標価格を調整しました。
これらは、89bioが主力候補であるpegozaferminの臨床試験を進める中での最近の動向です。これらの研究の結果は2025年に予想されています。
InvestingProの洞察
89bioの最近の公募に関する追加のコンテキストを提供するために、InvestingProからのいくつかの主要な財務指標と洞察を見てみましょう。最新のデータによると、89bio（ETNB）の時価総額は9億4,612万ドルです。同社の株価は過去1週間で10.49%下落したにもかかわらず、過去1ヶ月と四半期でそれぞれ12.71%と16.61%の強い総リターンを示しています。
InvestingProのヒントは、89bioが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは最近の資金調達を考慮すると肯定的な要因と見なされる可能性があります。しかし、同社が急速に現金を消費しており、過去12ヶ月間で収益を上げていないことに注意することが重要です。このコンテキストは、同社が進行中の業務と研究をサポートするために財務状況を強化することを目指して公募を行った動機を説明するのに役立ちます。
同社のP/B比率は2.5で、調整後P/E比率は-3.18であり、現在の非収益状態を反映しています。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを示しており、これは過去12ヶ月の営業利益が-3億386万ドルであることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは89bioに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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