PG&E Corporationは、最近のSEC提出書類で開示されたように、2055年満期の7.375%固定-固定リセットレート劣後債5億ドルの販売を完了しました。金曜日に行われたこの販売は、2024年9月11日に始まったシリーズの一部であり、このシリーズの未償還元本総額は15億ドルになりました。
この債券は、The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.を受託者とする信託契約に基づいて発行されました。この契約は9月に最初に締結され、同日に第一補足信託契約によって補完されました。
この募集は、2024年11月13日付けの引受契約に記載されているように、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、およびWells Fargo Securities, LLCを含む引受団によって行われました。
発行に関する法的意見は、取引文書の一部としてHunton Andrews Kurth LLPによって提供されました。
この債券は劣後債であり、清算の際の資産に対する請求権において他の形態の債務よりも劣後します。固定-固定リセットレート機能は、債券の金利が所定の期間後にリセットされることを示しています。
他の最近のニュースでは、PG&E Corporationは2024年第3四半期の決算発表で堅調な成長を報告し、前年比で中核的1株当たり利益（EPS）が10%増加し、2024年のEPSガイダンス範囲を1.34ドルから1.37ドルに更新しました。また、会社は2055年満期の7.375%固定-固定リセットレート劣後債の元本総額5億ドルの販売を完了し、未償還債券の総額を15億ドルに引き上げたことを発表しました。この取引は、PG&E CorporationとThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間の既存の劣後債信託契約に基づいて行われ、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、Wells Fargo Securities, LLCなどの主要金融機関が関与しました。
同社はまた、2028年までの5年間の資本計画を10億ドル拡大し、総額630億ドルとしました。この計画には、2026年までに20億ドルの社債を削減し、株式市場プログラムを通じて30億ドルの株式を計画することが含まれています。さらに、PG&Eは自社の設備に関連する大規模火災の大幅な減少と、州の山火事基金からの成功的な請求を報告しました。
加えて、同社は顧客主導のプロジェクトに50億ドルを追加する計画で、すでに80億ドルの資本を確保しています。これらは、カリフォルニア州の成長するエネルギー需要を支えながら、手頃な価格と効率的な資本管理を維持するために、運用効率、コスト削減、戦略的投資に引き続き焦点を当てているPG&E Corporationの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
PG&E Corporationの最近の5億ドルの債券発行は、InvestingProのデータとヒントが示すように、同社の現在の財務プロファイルと一致しています。同社は多額の債務負担で運営しており、この新規発行はさらにそれに寄与しています。それにもかかわらず、PG&Eの財務指標にはいくつかの前向きな指標が見られます。
InvestingProのデータによると、PG&Eの時価総額は449.1億ドルで、P/E比率は16.29です。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は248.3億ドルで、同期間の収益成長率は9.1%でした。この成長は、PG&Eが債務負担にもかかわらず事業を拡大できたことを示唆しています。
InvestingProのヒントによると、PG&Eは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、これはバリュー投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の債務状況にもかかわらず、株価は52週高値近くで取引されており、市場のポジティブな見方を反映しています。
PG&Eは過去12ヶ月間で利益を上げていますが、5人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは注目に値します。これは新たな債券発行を考慮する際に投資家が考慮すべき要因かもしれません。
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