オハイオ州コロンバス - ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレーテッド(NASDAQ:HBAN)は本日、17.5億ドルの債券発行と販売を発表しました。これは2031年満期の5.272%固定変動金利シニア債11.5億ドルと、2039年満期の6.141%固定金利サボーディネート債6億ドルで構成されています。販売は月曜日に行われ、2024年11月12日付の引受契約に基づいて証券が提供されました。
シニア債は、2023年8月21日付の第5次補足契約および2024年11月18日付の第8次補足契約によって修正されたシニア債証券契約によって規定されています。同様に、サボーディネート債も2024年11月18日付の第3次補足契約によって補足されたサボーディネート債証券契約に基づいて発行されています。両契約はハンティントンとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・N.A.（受託者として機能）の間で締結されています。
引受シンジケートには、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ゴールドマン・サックス & Co. LLC、ハンティントン・セキュリティーズ・インク、RBCキャピタル・マーケッツ・LLC、UBSセキュリティーズ・LLCが含まれています。この取引の詳細は、2024年11月14日にハンティントンの登録届出書の一部として米国証券取引委員会に提出された目論見書補足書に記載されています。
全国商業銀行として標準産業分類を持つハンティントン・バンクシェアーズによるこの財務的動きは、債券を通じて資本を調達することを目的としています。債券は、それぞれの契約および引受契約に定められた条件に従って販売されました。
オハイオ州コロンバスのハンティントン・センター（41 サウス・ハイ・ストリート）に本社を置くハンティントン・バンクシェアーズは、個人および企業向けに商業、消費者、住宅ローン銀行業務、その他の金融商品やサービスを含む幅広い銀行サービスを提供することで知られています。
InvestingProの洞察
ハンティントン・バンクシェアーズによる最近の17.5億ドルの債券発行は、同社の財務指標が混在した状況を示している時期に行われました。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のハンティントンの収益は66.9億ドルで、前年比7.35%の減少を記録しています。しかし、同社は最新のデータによると5.8%の高い配当利回りを維持しています。
InvestingProのヒントは、ハンティントンが印象的な54年連続で配当を維持していることを強調しており、困難な時期でも株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫性は、同社の最近の債券を通じた資本調達努力と一致しており、財務の安定性を維持し、継続的な事業運営を支援することを目的としている可能性があります。
同社の株価は、過去1年間で17.98%のトータルリターンを示し、回復力を見せています。この好調なパフォーマンスは、別のInvestingProのヒントで指摘されているように、7人のアナリストが来期の収益予想を下方修正したにもかかわらず達成されています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではハンティントン・バンクシェアーズに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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