商業アートと写真サービスのリーダーであるARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)は、本日、以前に開示されたTechPrint Holdings, LLC（「親会社」）とその完全子会社であるTechPrint Merger Sub, Inc.（「合併子会社」）との合併が完了したことを発表しました。合併は金曜日に完了し、ARCは親会社の完全子会社となりました。
合併契約の条件に基づき、ARCの株主は1株あたり$3.40の現金を受け取ります。ただし、会社、親会社、または特定の他の当事者が保有する株式は除外されます。この取引は約$240 millionと評価され、新しい信用契約と会社の主要メンバーによる株式投資を通じて資金が調達されました。
合併と同時に、ARCは最大$60 millionの回転信用枠と$125 millionのタームローンを提供する信用契約を締結しました。この資金調達は、合併の対価、既存債務の借り換え、および継続的な運転資金需要を満たすために使用されます。
信用契約では、金利はAdjusted Term SOFRに会社のレバレッジ比率に応じて変動するマージンを加えたものとなっています。これらの融資枠は親会社と子会社保証人のほぼすべての資産によって担保され、5年後に満期を迎えます。
合併の結果、ARCの普通株式はNYSEから上場廃止となり、会社は証券の登録を抹消し、SECへの報告義務を停止します。
合併に関連して、ARCの取締役会と一部の役員が辞任し、新しい所有構造を反映した新たな任命が行われました。また、会社の付属定款と設立証書も合併契約の条件に従って修正されました。
この戦略的な動きは、ARCの市場ポジションを強化し、成長のための追加リソースを提供することが期待されています。提供された情報はプレスリリースの声明に基づいています。
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