大手金融サービスプロバイダーであるステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）は、最近のSEC提出書類で明らかにされたように、総額22.5億ドルのシニア債の発行に成功しました。月曜日に行われたこの発行は、異なる金利と満期を持つ3つのトランシェの債券を含んでいます。
マサチューセッツ州を拠点とするステート・ストリート銀行（ステート・ストリート・コーポレーションの完全子会社）は、2026年満期の3億ドルの変動金利シニア債、同じく2026年満期の11.5億ドルの4.594%シニア債、そして2029年満期の8億ドルの4.782%シニア債を発行しました。これらの債券は、1933年証券法に基づく登録免除の私募で販売されました。
この発行に関連して、ステート・ストリート銀行はU.S. Bank Trust Company, National Associationとフィスカル・エージェンシー契約を締結し、同社がこれらの債券のフィスカル・エージェントを務めます。契約書と債券の様式は、提出書類の添付資料として含まれています。
債券の販売は、2024年11月20日付の購入契約に基づいて行われ、Morgan Stanley & Co. LLC、Academy Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、そしてゴールドマン・サックス & Co. LLCが主導する引受シンジケートによって実施されました。
ステート・ストリート銀行は、初期購入者割引と見積もり発行費用を差し引いた後、この発行による純収入が約22.41億ドルになると予想しています。この収益は一般的な企業目的に使用される予定で、既存の債務の返済も含まれる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、ボストンを拠点とする金融サービスプロバイダーであるステート・ストリート・コーポレーションが重要な進展を報告しています。同社の第3四半期の1株当たり利益（EPS）は2.26ドルで予想を上回り、手数料収入が7%、総収入が9%増加しました。ステート・ストリートはまた、4,660億ドルの管理/運用資産を確保し、グローバル・アドバイザーズ部門で四半期記録となる1,000億ドルの純資金流入を達成しました。
これらの好調な結果にもかかわらず、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは価格圧力と収益成長の鈍化を理由にアンダーウェイト評価を維持し、一方Keefe, Bruyette & Woodsは堅調な収益報告を受けて目標株価を引き上げました。
さらに、ステート・ストリートはパトリシア・ハリデイを取締役会に任命したことを発表しました。ハリデイは金融セクターで30年以上の経験を持ち、リスク管理の背景を有しています。その他の最近の展開には、プライベート市場機会のためのApollo Global Managementとのパートナーシップや、20の新しいETFの立ち上げが含まれます。
より広い視点では、zeb Consultingによる調査で、ステート・ストリートを含む資産運用会社の収益性の低下が明らかになり、2028年まで収益性の低下が続くと予測されています。これは部分的に、投資家の選好がETFなどの低手数料商品にシフトしていることによるものです。将来の期待に関しては、ステート・ストリートは総手数料収入の成長率を4%から5%、純金利収入の成長率を4%から5%と目指しています。
InvestingPro インサイト
ステート・ストリート・コーポレーションの最近の22.5億ドルのシニア債発行は、同社の強固な財務状況と成長軌道に合致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は289.7億ドルで、2024年第3四半期時点で四半期収益が20.14%増加するという印象的な収益成長を示しています。
InvestingPro Tipsは、ステート・ストリートの株主価値へのコミットメントを強調しており、「13年連続で配当を増やしている」こと、そして「54年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当政策は、特に現在の配当利回りが3.12%であることを考えると、安定した収入を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は、過去12ヶ月間の収益性とアナリストによる今年の継続的な収益性の予測によってさらに裏付けられています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が15.52、調整後P/E比率が14.04であることから、ステート・ストリートは収益に対して合理的に評価されているように見えます。
ステート・ストリートを検討している投資家は、同社の株価が「52週高値に近い水準で取引されている」こと、そして過去3ヶ月間で17.02%の価格総リターンを示す「強力なリターン」を示していることに注目すべきです。この最近のパフォーマンスは、最新の債券発行を含む同社の戦略的決定に対する市場の信頼を示唆しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがステート・ストリートの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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