American International Group, Inc. (NYSE:AIG)は水曜日に、約1,000億円相当の一連の社債の売却を完了しました。この取引には、2028年満期の1.580%利付債771億円、2029年満期の1.757%利付債103億円、2034年満期の2.137%利付債126億円が含まれています。
この売却は、2024年11月20日付の引受契約に基づいて行われ、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko Securities America, Inc.が引受人の代表を務めました。
発行に関連して、AIGはThe Bank of New York Mellonと補足信託契約を締結し、同行が社債の受託者を務めます。2024年11月27日付のこれらの契約は、社債発行の条件を詳細に定めています。
社債の有効性に関する法的意見は、同じく2024年11月27日付でSullivan & Cromwell LLPによって提供されました。このAIGの動きは同社の広範な財務戦略の一環ですが、売却による収益の具体的な使途は届出書には開示されていませんでした。
この社債売却に関する情報はAIGのSEC提出書類に基づいています。
その他の最近のニュースでは、American International Group (AIG)は2024年第3四半期に強力な財務実績を示しました。この保険大手は、調整後税引後利益が前年同期比31%増の7億9,800万ドル、連結純投資収益が19%増の8億9,700万ドルと報告しました。同社の引受利益は4億3,700万ドルで、暦年のコンバインド・レシオは92.6%と称賛に値するものでした。
AIGはまた、自社株買いと配当を通じて約18億ドルを株主に還元し、2012年と比較して自然災害損失を80%削減しました。同社はまた、業務を効率化し2025年までに5億ドルの節約を達成することを目指すプロジェクト「AIG Next」を立ち上げています。
一方、Keefe, Bruyette & Woodsは、AIGの見通しを調整し、目標株価を$88.00から$87.00にわずかに引き下げましたが、Outperformの格付けを維持しました。同社はAIGの第3四半期の好調な業績を認め、2024年のEPS予想を$5.10に引き上げる一方、2025年と2026年の予想をそれぞれ$6.70と$7.70に引き下げました。
InvestingProの洞察
AIGの最近の社債売却に追加の文脈を提供するため、InvestingProからいくつかの重要な財務指標と洞察を見てみましょう。AIGの時価総額は480億6,000万ドルで、保険業界における同社の重要な存在感を反映しています。過去12ヶ月間の調整後P/E比率は11.99で、収益に比べて比較的控えめな評価を示唆しています。
InvestingProのヒントでは、AIGが12年連続で配当を維持していることが強調されており、株主還元への取り組みを示しています。これは、円建て社債を通じた最近の資金調達活動を考慮すると特に関連性があります。現在の配当利回りは2.1%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
もう一つのInvestingProのヒントでは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることが指摘されており、これは最近の社債発行と合わせて、積極的な資本管理アプローチを示しています。これは記事で言及されている同社の広範な財務戦略と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではAIGの財務健全性と見通しについてより深い洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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