セキュリティ、自動化、スマートホームソリューションの大手プロバイダーであり、時価総額68億ドルのADT Inc. (NYSE:ADT)は、証券取引委員会に提出した最近の8-K報告書によると、改訂および再表示された信用契約を締結しました。
InvestingProの分析によると、ADTは現在、公正価値を下回る水準で取引されており、セキュリティサービス部門に関心のある投資家にとって潜在的な機会を提供しています。
水曜日、同社は子会社のPrime Security Services Borrower, LLCとThe ADT Security Corporationを通じて、既存の19.84億ドルのシニア担保付き期間融資を借り換えました。
新しい契約には、同額の再価格設定された期間融資が含まれており、金利はターム SOFR レートに2.00%のマージンを加えたもの、またはベースレートに1.00%のマージンを加えたものに設定されています。この借り換えは、ADTが過去12ヶ月間で24.3億ドルの健全なEBITDAを維持しながら、総額78.2億ドルの負債を管理している中で行われました。
ベースレートは、連邦資金金利に0.50%を加えたもの、プライムレート、または1ヶ月調整済みタームSOFRに1.00%を加えたもののうち、最も高い率で決定されます。2025年3月31日から四半期ごとに償却が開始される再価格設定された期間融資は、当初元本額の0.25%の支払いの対象となり、残高は満期時に支払われます。
改訂された契約では、満期前であればいつでも自主的な前払いを行うことが許可されていますが、クロージング後6ヶ月以内の特定の借り換え条件下でのみ1.00%の前払い手数料が適用されます。
この戦略的な財務的動きにより、ADTは既存の信用契約で定められた義務を維持しながら、同じ条件で債務構造を最適化することができます。Barclays Bank PLCは引き続きこの取引の管理代理人を務めています。
改訂の詳細な条件は、8-K報告書の添付資料として提出されているIncremental Assumption and Amendment Agreement No. 18の全文で確認できます。この報告は、ADTが事業運営と成長イニシアチブのために堅固な財務基盤を維持することへのコミットメントを確認するものです。
投資家や利害関係者は、セキュリティサービス部門におけるADTのリーダーシップを支える改訂された信用条件の包括的な概要について、SEC報告書を参照することができます。InvestingProのデータによると、同社はGOODの財務健全性スコアを維持しており、EV/EBITDA比率は5.96倍です。
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その他の最近のニュースでは、ADT Inc.は5,600万株の二次公募を発表し、引受会社には追加で840万株を購入するオプションが与えられています。また、同社は継続中の自社株買いプログラムの一環として1,600万株を買い戻す計画を明らかにしました。買い戻される株式には引受手数料は発生しません。Barclays、シティグループ、BTIGがこの募集を担当しています。
同時期に、ADTは2024年第3四半期の堅調な財務結果を報告しました。同社の総収益は5%増加して12億ドルに達し、月次経常収益も2%増加して3億5,900万ドルとなりました。調整後EBITDAも6%増加して6億5,900万ドルとなり、純負債対調整後EBITDA比率は2.9倍に改善しました。
成長イニシアチブの一環として、ADTは8,100万ドルで顧客ポートフォリオを取得し、49,000人の加入者を追加しました。同社の戦略的計画には、Googleとのパートナーシップの拡大やState Farmとの新しいサービス提供も含まれています。これらの最近の展開は、ADTの成長と戦略的計画へのコミットメントを反映しています。
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