アトランタ、ジョージア州 - 年間収益110億6000万ドル、過去12ヶ月間で8.72%の力強い収益成長を誇る大手電力サービスプロバイダーのジョージア・パワー・カンパニーは月曜日、6億ドルのシニア債発行を発表しました。2030年3月15日満期の2024Dシリーズ4.55%シニア債は、J.P. モルガン・セキュリティーズLLCを含む複数の金融機関からなるコンソーシアムによって引き受けられました。
この債券発行は、ジョージア・パワーの財務状況を強化し、既存の総負債187億5000万ドルに追加されると予想されています。InvestingProによると、同社はEBITDA57億6000万ドルの堅調な業績を維持しており、インフラとサービスへの継続的な投資が可能となっています。
この債券発行に関連して、ジョージア・パワーは2024年12月5日にシニア債インデンチャーに対する第72次補足インデンチャーを締結しました。また、同社はTrautman Pepper Hamilton Sanders LLPから、債券の有効性と関連する税務事項に関する一連の法的意見と同意を得ています。
この債券発行はニューヨーク証券取引所で行われました。ジョージア・パワーの2017Aシリーズ5.00%劣後債もGPJAのティッカーシンボルで同取引所に上場しており、現在22.85ドルで取引され、年間配当は1株当たり1.25ドルとなっています。
その他の最近のニュースとして、ジョージア・パワー・カンパニーは財務戦略の一環として、2074年11月15日満期の変動利付シニア債1億1708万7000ドルを発行する重要な動きを見せています。2024Cシリーズシニア債と名付けられたこの発行は、同社の長期資本確保と堅固なバランスシート維持の継続的な取り組みの一部です。
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