時価総額248億ドルの企業であるLPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA)は、戦略的な財務施策として債務のリファイナンスに成功し、年間約400万ドルの現金利息費用の削減が見込まれています。
同社は本日、既存のターム・ローンBを新たなターム・ローンAに置き換えたことを発表しました。この取引はレバレッジ中立を目指したものです。InvestingProのデータによると、LPLは6.48の流動比率を維持しており、短期債務を大きく上回る流動資産を保有していることを示しています。
このリファイナンスは、2017年3月10日に締結された同社の信用契約の第9次改正を通じて正式化されました。この改正により、10億1,917万5,000ドルの未払いターム・ローンBが、10億2,000万ドルの新規ターム・ローンAに置き換えられました。
契約の一環として、子会社保証人による保証および担保代理人が保有するすべての担保権および先取特権が解除されました。同社の堅固な財務状況は、過去12ヶ月間の18.21%という印象的な収益成長率に反映されています。
2026年12月5日に満期を迎える新規ターム・ローンAは、LPL Financialのシニア無担保債務格付けに応じたマージンを加えた調整後ターム SOFR金利に連動する変動金利を特徴としています。当初の金利は、10ベーシスポイントのクレジット・スプレッド調整を含む調整後ターム SOFR金利に年率137.5ベーシスポイントを加えた水準に設定されています。
この金利は、以前のターム・ローンBの金利である調整後ターム SOFR金利に年率175ベーシスポイントを加えた水準から引き下げられています。
注目すべきは、ターム・ローンAが償却支払いや特定のシナリオを除く強制前払い、または前払いプレミアムを要求しないことです。元の信用契約の財務制限条項は維持され、借入人およびその制限子会社は、四半期ごとにテストされる最大連結総債務対連結EBITDA比率および最小連結EBITDA対連結支払利息比率を維持する必要があります。
この記事で提示された情報はプレスリリースに基づいています。LPL Financialのパフォーマンスと評価に関するより深い洞察、12の追加ProTipsおよび包括的な財務指標については、InvestingProをご覧ください。このプラットフォームは、詳細なPro調査レポートへの独占アクセスを提供し、複雑な財務データをよりスマートな投資決定のための実用的な情報に変換します。
その他の最近のニュースでは、LPL Financial Holdings Inc.は2024年第3四半期に力強い成長を報告し、総資産は1.6兆ドル、有機的な純新規資産は270億ドルで、年率7%の成長率を記録しました。同社はまた、四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が4.16ドルであったことを発表しました。リクルートメントに関しては、LPL Financialは第3四半期に260億ドルの資産を獲得し、12ヶ月間で870億ドルという記録に達しました。
同社は2025年初頭までにPrudential FinancialとWintrust Financialのウェルスマネジメント事業を統合する準備を進めており、これにより約760億ドルの資産が追加される見込みです。最近のAtria Wealth Solutionsの買収により2,200人のアドバイザーが加わり、80%の維持率が期待されています。LPL Financialの第3四半期の粗利益は11億2,800万ドルに増加し、顧客の現金残高は460億ドルに成長しました。
将来の計画としては、2025年上半期にThe Investment Centerを買収する予定です。LPL Financialの長期戦略は、アドバイザー中心の市場でリーダーになることを目指しており、有機的成長とM&Aの支援に焦点を当てています。同社は第4四半期に1億ドルを目標に自社株買いを再開する計画です。
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