発電および小規模電力生産会社のAES Corp（NYSE:AES）は、重要な金融取引を完了し、劣後債の発行により5億ドルを調達しました。同社は現在、52週安値に近い13.05ドルで取引されており、時価総額は92.9億ドルです。InvestingProの分析によると、同社は現在の水準で割安に見え、魅力的な5.19%の配当利回りを維持しています。この債券は6.950%の固定金利からリセット金利に切り替わる条件で、2055年満期です。
バージニア州アーリントンに本社を置き、01 Energy & Transportationの名で事業を展開する同社は月曜日、この債券発行が既存の棚卸登録届出書に基づいて行われたと述べました。公募価格は額面の99.9%に設定されました。
InvestingProのデータによると、AESの現在の総債務残高は301.5億ドルであり、債務管理が財務戦略の重要な側面となっています。AESの債務構造や財務健全性指標についてより深い洞察を得るには、InvestingPro会員限定で利用可能な包括的なPro調査レポートをご覧ください。
AESは、J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、クレディ・アグリコル SA Securities (USA) Inc.を含む著名な金融機関と引受契約を締結しました。この契約が債券発行の成功に不可欠でした。
これらの債券の利息は発行日から発生し、半年ごとに支払われます。債券は当初2030年7月15日まで年率6.950%の固定金利を適用し、その後は5年物米国債金利に2.890%のスプレッドを加えた金利にリセットされます。
AESは、デフォルト事由が継続していない限り、最大20回連続の半年期間にわたって利息の支払いを延期するオプションを有しています。さらに、同社は債券の満期までの特定の時期に、社債要項で指定された条件に基づいて債券の全部または一部を償還する権利を保持しています。
債券を管理する社債要項は、受託者であるDeutsche Bank Trust Company Americasとの以前の契約で確立されました。この基本文書は、引受契約および債券の様式とともに、登録届出書に参照により組み込まれています。
その他の最近のニュースでは、AES Corp.は、野心的な再生可能エネルギー拡大計画に潜在的なリスクがあるとして、BofA Securitiesがアンダーパフォーム評価を開始したことで、アナリストの注目を集めています。同社は2027年までに再生可能エネルギー容量を約3倍に増やすことを目指していますが、BofA Securitiesはこの軌道を妨げる可能性のある実行リスクを指摘しています。
同時に、AES Corp.は第3四半期の混合的な結果を報告しました。1株当たり利益は0.71ドルでアナリスト予想の0.59ドルを上回りましたが、同社の売上高32.9億ドルは予想の34.6億ドルを下回りました。Susquehannaのアナリストは、AESの株価目標を24ドルから21ドルに下方修正しましたが、同社株に対する前向きな見方を維持しています。
AES Corp.は、データセンター向け電力需要の増加から引き続き恩恵を受けており、8月以来1.2ギガワットの新規プロジェクトを完了し、年初来の合計を2.8ギガワットとしました。同社はまた、2024年通期の調整後EPS予想範囲を1.87ドルから1.97ドルと再確認し、1.92ドルのコンセンサスに沿っており、その範囲の上半分での結果を期待しています。
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