時価総額9億2500万ドル、過去12ヶ月間の売上高成長率28.3%を誇るEagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC)は、2030年満期の7.75%利付社債1億ドルを発行する契約を締結しました。また、引受会社に追加で1500万ドルの社債を購入するオプションを付与しています。
Lucid Capital Markets, LLCおよびその他の引受会社が引き受けるこの新規債券発行は、ニューヨーク証券取引所にて「ECCU」の銘柄で上場される予定です。Eagle Point Credit Management LLCとEagle Point Administration LLCによるこの動きは、これらの確定利付証券の販売を通じて資金を調達することを目的としています。
2030年満期社債の発行は、会社が追加資金を確保するための戦略的な財務決定です。引受契約の条件に基づき、引受会社は30日間のオプション期間中に最大1500万ドルの追加2030年満期社債を購入する権利を有しており、これにより調達総額が増加する可能性があります。
同社の経常的キャッシュフローは6820万ドルまたは1株当たり0.66ドルに減少し、前四半期の7140万ドルまたは1株当たり0.79ドルから低下しました。しかし、1株当たり純資産価値（NAV）は8.44ドルから8.60ドルに上昇しました。Eagle Point Creditはまた、2025年第1四半期の月次配当を1株当たり0.14ドルと発表し、第3四半期には1株当たり0.02ドルの変動配当を追加しています。
投資会社Lucid Capital Marketsは、Eagle Point Credit株に対して「買い」の評価を開始し、経営陣の専門知識と同社のユニークな投資戦略を好材料として挙げています。同社の分析によると、株価は2024年末の予想NAV 8.60ドルの110%で取引されるべきとしています。Lucid Capital Marketsの目標株価9.50ドルは、短期から中期的に株価対NAV倍率の拡大の可能性を示唆しています。
将来の見通しについて、Eagle Point Creditは積極的な投資とリファイナンス機会を通じて純投資収益の向上を目指しています。
Credit Suisseのアナリストは、Leveraged Loan Indexの好調なパフォーマンスを指摘し、Collateralized Loan Obligations (CLOs)にとって好ましい投資環境を示唆しています。ローンスプレッドの圧縮による課題に直面しているものの、Eagle Point Creditは一貫したキャッシュフロー創出と慎重なポートフォリオ管理への取り組みを継続しています。
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