天然ガス輸送セクターの企業であるサミット・ミッドストリーム・コーポレーション（NYSE:SMC）は月曜日、事業能力を拡大する重要な取引の完了を発表しました。テキサス州ヒューストンに本社を置く同社は、買収後に財務構造を強化する重要な確定契約を締結しました。InvestingProのデータによると、SMCの株価は変動の激しい市場環境にもかかわらず、過去1年間で108%のリターンを達成しています。
2024年12月4日、サミット・ミッドストリーム・ホールディングスLLCは、トール・オーク・ミッドストリーム・オペレーティングLLCおよび他の子会社とともに、受託者および担保代理人としてのリージョンズ・バンクと第二補足信託証書を締結しました。この契約は、2029年満期の8.625%シニア担保付第二順位社債の元本総額5億7,500万ドルの保証を提供します。InvestingProの分析によると、同社の総負債は9億5,700万ドルで、過去12ヶ月のEBITDAは1億7,833万ドルとなっています。
さらに、関係者は担保契約の補足第2号に合意し、保証人のほぼすべての動産に対する先取特権と担保権を付与しました。この措置は、既存の担保契約に規定されている担保付債務の支払いと履行を確保するものですが、特定の条件に従います。
並行して、保証人とバンク・オブ・アメリカ（管理代理人として）は、既存の修正再表示済み融資・担保契約に対する加入契約を締結しました。この契約により、保証人は自社の動産に対する先取特権と担保権を提供し、ABL契約に基づく債務を保証します。また、債務者加入契約を通じて優先順位間契約の当事者となりました。
同社は最近、トール・オーク・ミッドストリーム・ホールディングスLLCへの重要な株式発行について株主の承認を得ました。これには最大7,471,008株のクラスB普通株式の発行が含まれ、ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアルのセクション312.03に準拠するための措置の一環です。
また、同社はトール・オーク・ミッドストリーム・オペレーティングLLCとその子会社の買収を発表しました。この買収によりサミットのアーコマ盆地での事業範囲が拡大します。買収には1億5,500万ドルの前払い現金と約750万株のクラスB普通株式が含まれます。
これらの展開に加えて、サミット・ミッドストリーム・パートナーズLPは企業再編を行い、マスター・リミテッド・パートナーシップからC法人へ移行しました。同社はまた、2026年満期の8.500%シニア担保付第二順位社債を最大2億1,500万ドル買い戻す公開買付けを開始しました。最後に、同社は第1四半期の好調な業績を報告し、純利益1億3,290万ドル、調整後EBITDA7,010万ドルを達成しました。
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