シカゴ - 時価総額86.2億ドル、年初来リターン70%以上を誇る保険ブローカー企業ライアン・スペシャルティ・ホールディングス（NYSE:RYAN）は本日、その間接子会社であるライアン・スペシャルティLLCが、追加で6億ドルの5.875%シニア担保付債（2032年満期）を発行完了したと発表しました。この動きは、適格機関投資家および国際投資家向けにRule 144AおよびRegulation Sに基づく私募を行ったものです。InvestingProのデータによると、同社は良好な財務健全性スコアを維持しており、強固な事業基盤を示唆しています。
今回発行された「新2032年債」は、2024年9月19日に当初発行された6億ドルの同クラスの債券に追加されるものです。これらの債券は、2030年満期の4.375%シニア担保付債および同社のクレジット契約を保証している子会社によって保証されていますが、ライアン・スペシャルティ自体による保証はありません。新2032年債は、既存の債券と共に、同社の資産の大部分によって担保されます。
ライアン・スペシャルティは、この調達による純収入を、戦略的成長計画に沿った将来の潜在的な買収や投資、および一般的な企業目的に充当する予定です。過去12ヶ月間の収益成長率が20.14%であることから、同社は引き続き強力な拡大モメンタムを示しています。
また、調達資金の一部は、2024年11月4日にInnovisk Capital Partnersの買収資金として使用されたリボルビング・クレジット・ファシリティの未払い借入金のうち、最大4億ドルの返済に充てられる見込みです。
新2032年債は、額面の99.500%で発行されました。これは2024年9月19日付の契約に対する第一補足契約に基づくもので、ライアン・スペシャルティLLC、保証人、および受託者兼債券担保代理人としてのU.S. Bank Trust Company, National Associationの間で締結されています。同社は将来、契約の誓約に従い、同じ条件で追加の債券を発行する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、ライアン・スペシャルティ・グループが第3四半期の収益と利益の大幅な増加を報告しました。同社の総収益は20.5%増の6億500万ドルとなり、オーガニック成長は11.8%寄与しました。調整後EBITDAC（金利・税金・減価償却費・償却費・買収コスト変動前利益）は29.4%増の1億9000万ドル、調整後希薄化後EPS（1株当たり利益）は28%増の0.41ドルとなりました。
ライアン・スペシャルティのExcess & Surplus（E&S）市場への注力は、リスクがより複雑化し、専門的な保険ソリューションへの需要が高まる中、戦略的優位性があると見られています。さらに、同社は2024年のオーガニック収益成長率ガイダンスを13.0%から14.0%に維持することを目指しています。
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