この買収はHoulihan Lokeyのアドバイザリーサービス強化戦略に沿ったものであり、同社の成長軌道において重要な一歩となります。
94%という印象的な粗利益率と強力な業務効率を持つHoulihan Lokeyに、Waller Helms Advisorsが統合されることで、金融セクターにおける同社の専門性とサービス提供が強化されると予想されます。
InvestingProの分析によると、現在の株価は適正価値を上回って取引されています。情報に基づいた投資判断を行いたい購読者向けに、12の独占ProTipsを含む追加の洞察が提供されています。
月曜日に完了した取引では、売主への部分的な対価として、Houlihan LokeyのクラスB普通株式635,834株が発行されました。
発行された株式は2つのセグメントで構成されています：386,428株の完全に権利確定した株式と、Houlihan Lokeyによる買戻し権の対象となる249,406株です。さらに、買収後の特定の収益目標達成を条件に、最大約6,000万ドル相当の完全に権利確定したアーンアウト株式を発行する可能性があります。
アーンアウト株式の価値は、各測定期間の最終日に先立つ10取引日のクラスA普通株式の平均終値によって決定されます。
Houlihan Lokeyはまた、証券法に基づいてこれらの株式を再販のために登録することに同意しており、クロージング株式と潜在的なアーンアウト株式の両方をクラスA普通株式に転換できるようにします。この登録は売主との登録権契約に従って行われ、株式が公開市場で売却できることを保証します。
規制面では、同社は月曜日に証券取引委員会に目論見書補足を提出し、買収取引の一環として発行された、または発行予定のクラスB普通株式から転換可能な最大715,659株のクラスA普通株式の潜在的な再販について詳細を記載しました。
この提出には、提供および販売される可能性のあるクラスA普通株式に関するデラウェア州法の問題についての、Latham & Watkins LLPによる法的意見が含まれています。この開示は証券法の透明性と遵守を確保するものですが、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
この買収はHoulihan Lokeyのアドバイザリーサービス強化戦略に沿ったものであり、同社の成長軌道において重要な一歩となります。94%という印象的な粗利益率と強力な業務効率を持つHoulihan Lokeyに、Waller Helms Advisorsが統合されることで、金融セクターにおける同社の専門性とサービス提供が強化されると予想されます。
InvestingProの分析によると、現在の株価は適正価値を上回って取引されています。情報に基づいた投資判断を行いたい購読者向けに、12の独占ProTipsを含む追加の洞察が提供されています。
この情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、グローバル投資銀行のHoulihan Lokeyが2025年度第2四半期の好調な業績を報告しました。同社の収益は前年同期比23%増の5億7,500万ドルに達し、調整後1株当たり利益（EPS）は32%増の1.46ドルとなりました。Seaport Global Securitiesは、2025年度/2026年度のEPS予想を5.50ドル/6.40ドルから5.75ドル/6.60ドルに引き上げ、Houlihan Lokeyに対してNeutralの評価を維持しています。
Houlihan Lokeyはまた、合併と買収においても活発で、過去12ヶ月間に3件のボルトオン買収を発表し、そのうち2件が完了しています。さらに、同社は重要な人材採用を行い、元Blackstoneの幹部であるBrad Boggessをキャピタル・マーケッツ・グループのマネージング・ディレクターとして任命しました。
今後の見通しについて、Seaport Global Securitiesのアナリストは、同社のリストラクチャリング活動の継続的な強さを予想し、キャピタル・マーケッツ事業がコーポレート・ファイナンス収益の15%から20%を占めると予測しています。マクロ経済の課題にもかかわらず、Houlihan Lokeyは堅調なM&Aパイプラインを維持しており、今後の四半期においても継続的な成長に向けて良好な位置にあります。
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