年初来318%のリターンを達成した時価総額504.3億ドルのエネルギー企業Vistra Corp. (NYSE:VST)が、12.5億ドルの私募シニア担保付社債の発行を完了したことが、最近のSECへの8-K報告書で明らかになりました。月曜日に行われた発行では、2026年満期の5.050%債5億ドルと2034年満期の5.700%債7.5億ドルが含まれています。
Vistra Corp.の子会社であるVistra Operations Company LLCが発行したこれらの債券は、子会社保証人による保証と、発行者および保証人の資産の大部分による担保が付されています。InvestingProのデータによると、Vistraは流動資産が短期債務を上回る健全なバランスシートを維持し、適度な債務水準で運営しています。
Vistra Corp.は、手数料と経費を差し引いた約12億4,000万ドルの純収入を、既存債務のリファイナンス、購入価格の分割払いの早期完済、発行関連費用の支払いなど、一般的な企業目的に使用する予定です。
債券の利息は発行日から発生し、2026年債は年率5.050%、2034年債は5.700%となります。会社は一定の条件とプレミアムに従い、いつでも債券を償還する選択肢を持っています。
債券を規定する契約には、発行者とその子会社が特定の担保権を設定したり、合併、統合、資産売却を行う能力を制限する条項が含まれています。
この財務的動きは、Vistra Corp.がバランスシートを強化し、長期的な財務の柔軟性を確保しようとする中で行われています。過去12ヶ月間のEBITDAは60.3億ドル、流動比率は1.11と、同社は堅実な財務状態を示しています。
この記事の情報は、Vistra Corp.の最新のSEC提出書類とInvestingProの調査に基づいており、InvestingProはVistraの財務状況と成長見通しについて13の追加的な貴重な洞察を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Vistra Corp.はいくつかの重要な展開に忙しい状況です。同社は、エグゼクティブ・バイス・プレジデントのStephen J. Muscato氏が2025年4月に退職することを発表し、同社にとって一つの時代の終わりを告げました。移行プロセスはすでに進行中で、彼の職務は現在のリーダーシップチームに分配される予定です。
Vistra Corp.はまた、第3四半期の好調な業績を報告し、14.44億ドルの収益で予想を達成しました。同社は2024年のEBITDAガイダンスを50億ドルから52億ドルに引き上げました。BMO Capital Marketsは、Vistraに対するOutperformレーティングを維持しており、ポジティブな期待を示しています。
同社は最近、2026年と2034年満期のシニア担保付社債の私募を発表し、12.5億ドルの調達を目指しています。この動きは、既存債務のリファイナンスを含む一般的な企業目的のためのものです。さらに、Vistraは2024年から2026年までに少なくとも32.5億ドルの自社株買いを行う計画と、2026年末までに15億ドルの追加資本を配分する可能性を明らかにしました。
2025年について、VistraはEBITDAを55億ドルから61億ドル、フリーキャッシュフローを30億ドルから36億ドルと予測しています。同社はまた、今後2年間で7億ドルの資本を成長イニシアチブに配分する計画で、Amazonやマイクロソフトなどの主要顧客向けの太陽光発電プロジェクトに焦点を当てています。これらがVistra Corp.の最近の展開の一部です。
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