現在15.01ドルで取引され、魅力的な11%の配当利回りを提供する17.9億ドル規模のビジネス開発会社、Blue Owl Capital Corp III (NYSE:OBDE)は、第6次クレジットファシリティ改定を締結しました。この動きは、米国証券取引委員会に最近提出された8-Kで開示されたように、今後の合併への道を開くものです。
InvestingProによると、同社は比較的低い価格変動性を維持しており、安定性を重視する投資家にとって興味深い選択肢となっています。木曜日、同社の子会社ORCC III Financing LLCは、エージェントとしてのソシエテ・ジェネラルを含む様々な当事者とともに、2021年07月29日付の元のローン・サービシング契約を改定しました。
この改定により、Blue Owl Capital Corporationが前任の株主に代わって株主およびコラテラル・マネージャーとなることが可能になり、同社の財務構造に重要な変更をもたらします。P/E比率6.17で取引されているこの移行は、2024年8月7日の合併契約に概説されている計画された合併の完了を条件としており、前任の株主がBlue Owl Capital Corporationに合併されることになります。
さらに、後任の株主は「売主」となり、後任のコラテラル・マネージャーが当初のクロージング日からの売却・出資契約の下で前任のコラテラル・マネージャーに取って代わります。合併の完了後、後任の株主はEUおよび英国の保持要件を満たすために「保持者」の役割も果たすことになっています。
第6次クレジットファシリティ改定の具体的な条件は、8-K提出書類の別紙10.1に詳述されています。この戦略的な動きは、合併後の同社の業務と財務管理を合理化することが期待されています。この記事で提供される情報は、SEC提出書類の記述に基づいています。
他の最近のニュースでは、Blue Owl Capital Corp IIIは2つの主要なクレジット契約の改定を通じて財務の柔軟性を大幅に向上させました。メリーランド州を拠点とする同社は、まずJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーを管理エージェントとする優先担保付回転信用枠を6億ドルから7億ドルに拡大しました。
この契約は、リボルバーの利用可能期間を2028年11月まで、満期日を2029年11月まで延長しています。同社はまた、金利マージンと手数料を引き下げ、借入条件の改善を反映しています。
別の展開では、Blue Owl Capital Corp IIIは子会社ORCC III Financing II LLCを通じて、担保付クレジットファシリティを3.5億ドルから5億ドルに増額する改定を行いました。この改定により、回転期間は2027年12月2日まで延長され、ファシリティの終了日は2029年12月2日に設定されました。さらに、改訂された契約により、同社はカナダドル、ユーロ、英ポンドでの引き出しが可能となり、財務業務の範囲を拡大しています。
State Street Bank and Trust Companyが、Alter Domus (US) LLCに代わって新しいコラテラル・カストディアンに任命され、ドイツ銀行ニューヨーク支店がファシリティ・エージェントとして継続しています。これらの最近の展開の一環として、Blue Owl Capital Corp IIIは持続的な成長と事業拡大に向けて態勢を整え、堅固な財務基盤の維持に対するコミットメントを示しています。
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