カリフォルニア州パロアルト - 時価総額9,050万ドル、年間売上高5,080万ドルのバイオ医薬品企業Scilex Holding Co (SCLX)は、債務返済のために大量の株式を売却する合意に達しました。
InvestingProのデータによると、同社の短期債務が流動資産を上回っており、この財務再編の緊急性が浮き彫りになっています。同社は2024年12月9日月曜日、Oramed Pharmaceuticals Inc.および他の債権者と同意書を締結し、最大60,068,585株のScilex普通株式の譲渡と売却について概説しています。
本日提出されたSEC Form 8-Kに詳述されている合意によると、Scilex Joint Venture (JV)はこれらの株式を指定ブローカーに譲渡し、その後自由裁量で売却することが許可されています。この売却による収益は、以前の融資契約に基づいてScilexがOramedおよび他の債権者に負っている予定元本返済に充てられます。
InvestingProの財務指標によると、同社の総負債は1億700万ドルで、流動比率は0.2と懸念される水準にあり、流動性の課題を示しています。具体的には、Scilexは2023年9月21日付けのシニア担保付約束手形と2024年10月8日付けのシニア担保付転換社債の支払いを行う必要があります。
株式の売却は、特定の支払い順序に従う必要があります。最初の支払いは2024年12月21日にOramedに対して13,239,205ドルを行い、シニア担保付約束手形の元本支払いに充てられます。その後の支払いは2025年1月2日に予定されており、未払い元本と発生利息が全額支払われるまで継続されます。
債務返済に充てられる売却収益に加えて、Scilex JVは各株式の売却総収益の2.5%を販売手数料として指定ブローカーに支払うことにも同意しています。
すべての債務の適時支払いと履行を確保するため、Scilex JVは株式売却の収益に対する担保権をAcquiom Agency Services LLCに付与し、同社がエージェントとして機能します。
同意書と合意の詳細はSECに提出され、Form 8-Kに参照として組み込まれています。Scilex Holding Coのこの戦略的な動きは、債務を効果的に管理し、財務の安定性を維持することを目的としています。
同社の普通株式とワラントは、それぞれSCLXとSCLXWのティッカーシンボルでNasdaq市場に上場されています。厳しい債務指標にもかかわらず、同社は68.24%の健全な粗利益率を維持しています。
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その他の最近のニュースでは、Scilex Holding Companyはいくつかの重要な発表を行っています。同バイオ医薬品企業は、非オピオイド疼痛管理製品の第3四半期の純売上高成長を報告し、ZTlidoの売上高は1,100万ドルから1,300万ドルに達しました。
また、同社はMurchinson、3i LP、Oramed Pharmaceuticalsを含む利害関係者との5,000万ドルの転換社債発行を確保し、H.C. Wainwrightはこの動きを称賛し、Scilexに対する買い推奨を維持しました。
Scilexはまた、財務義務の潜在的なデフォルトに対する免除を成功裏に交渉し、シニア担保付約束手形およびトランシェB債券に基づく支払い義務の即時加速を防止しました。さらに、ScilexはBPM LLPを新たな独立登録会計事務所として任命したことを発表しました。これは取締役会の監査委員会によって決定されました。
さらに、Scilexは子会社であるScilex Pharmaceuticalsの戦略的オプションを探っており、米国外でのスピンオフまたは上場を検討する可能性があります。また、同社はDavid Lemus氏が個人的および職業上の理由で取締役会から辞任したことを発表し、まだ埋められていない空席を残しています。これらがScilex Holding Companyの最新の動向です。
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