不動産投資信託(REIT)で時価総額12.6億ドルのReady Capital Corporation (NYSE: RC)は、直接的な財務債務を生み出す確定契約を締結しました。InvestingProのデータによると、同社は13.4%の高配当利回りを維持し、現在財務的な圧迫を示しているにもかかわらず、9年連続で配当を支払っています。
月曜日、同社は2029年満期の9.00%シニア・ノート1億3000万ドルの販売を完了しました。これには引受人のオーバーアロットメント・オプションの行使による1500万ドルが含まれています。
本日完了したノートの販売により、引受割引、手数料、および見積もり発行費用を差し引いた後、約1億2540万ドルの純収入が得られました。
これらの資金は、対象資産の組成または取得、一般的な企業目的、および既存のローン買戻し契約またはクレジット・ファシリティの下での借入金の潜在的な削減に充てられる予定です。
流動比率8.45を持つ同社は、InvestingProの分析によると、流動資産が短期債務を十分に上回っていますが、全体的な財務健全性スコアは依然として弱いままです。当面、収益は利息付きの短期投資に充てられる可能性があります。
2029年12月15日に満期を迎えるノートは、年率9.00%で四半期ごとに利息を支払います。これらはReady Capitalの上位無担保債務であり、将来の無担保および非劣後債務と同等の順位にあります。ただし、担保付き債務に対しては事実上劣後し、同社子会社の負債および優先株式に対しては構造的に劣後します。
Ready Capitalは2026年12月15日以降、元本の100%に経過利息を加えた償還価格でノートを償還するオプションを有しています。支配権変更に伴う買戻し事由が発生した場合、ノート保有者は元本の101%に経過利息を加えた価格で同社にノートの買戻しを要求することができます。
ノートはNew York Stock Exchangeに上場することが承認され、シンボル「RCD」で30日以内に取引開始が予定されています。この財務的動きはプレスリリースに基づいており、詳細はSEC提出書類の付属書類に記載されています。Ready Capitalの財務健全性と成長見通しに関するより深い洞察、追加のProTips、包括的な評価分析については、InvestingProで入手可能な完全なPro Research Reportにアクセスすることができます。
その他の最近のニュースでは、Ready Capital Corporationは2029年満期の9.00%シニア・ノート1億1500万ドルの公募価格を発表しました。この募集による純収益は、同社の投資戦略に沿った資産の組成または取得に使用される予定です。また、これらのノートをNew York Stock Exchangeにシンボル「RCD」で上場し、募集終了後30日以内に取引を開始することを予定しています。Morgan Stanley & Co. LLC、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Investment Bank、およびWells Fargo Securities, LLCがこの募集のブックランニング・マネージャーを務めています。
2024年第3四半期の最近の財務結果では、Ready Capitalは1株当たりGAAP損失0.07ドル、調整後分配可能利益1株当たり0.25ドルを報告しました。組成されたローンが6%減少したにもかかわらず、同社の商業用不動産ポートフォリオは81億ドルを維持し、小規模事業貸付の組成で4億4000万ドルの記録を達成しました。
さらに、Ready Capitalは住宅ローン銀行業務からの撤退を進めており、残りのモーゲージ・サービシング権から4000万ドルを生み出すことが期待されています。同社は1億8100万ドルの無制限現金で強力な流動性ポジションを維持しており、来年期限を迎える1億2000万ドルの債務のリファイナンスについて銀行と協議中です。
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