火曜日、Stephensはイルミナ(NASDAQ:ILMN)の新たな目標株価を$170から$184に引き上げ、同時にオーバーウェイト評価を維持しました。この調整は、同社の2024年第3四半期の業績が市場予想に沿ったものであったことを受けてのものです。
レポートによると、マクロ経済の圧力が特に中程度のスループット部門の機器収益に影響を与え続けているにもかかわらず、イルミナのNovaSeq Xの出荷は予想を上回りました。特筆すべきは、NovaSeq Xの累積収益が四半期中に$10億の閾値を超えたことです。
同社のシーケンシング消耗品収益は、NovaSeq X消耗品の需要増加に後押しされ、前年同期比6.6%の成長を示しました。イルミナは収益見通しを下方修正しましたが、同時に営業利益率と1株当たり利益(EPS)のガイダンスを引き上げ、収益が成長するにつれて営業レバレッジが増加する可能性を示唆しています。
Stephensはイルミナの収益予想を控えめにしましたが、EPS予想は引き上げました。2025年度を見据えると、同社は最近の製品発売と、6000シリーズやXシリーズなどの新モデルへの移行による逆風の減少が、イルミナの成長を加速させる可能性が高いと予想しています。
アナリストの言葉によると、「ILMNは、我々が買い手側の期待にほぼ沿っていると見なす3Q24の結果を報告しました...収益ガイダンスは引き下げられましたが、営業利益率とEPSのガイダンスは引き上げられ、トップラインが上昇するにつれて営業レバレッジの機会が強調されました。
FY25を見据えると、新製品/最近の製品投入と6000/Xへの移行に関連する逆風の緩和が成長の加速を助けると我々は考えています。」オーバーウェイト評価の支持と目標株価を$170から$184に引き上げたことは、この前向きな見通しを反映しています。
他の最近のニュースでは、イルミナは第3四半期の財務結果を受けて、複数のアナリストによる評価の修正の対象となっています。Morgan Stanleyはイルミナのカバレッジを再開し、イコールウェイト評価を割り当て、株価目標を$156.00に設定しました。同社はGRAILとの問題の解決と長期目標の設定、効率性の推進を認めました。対照的に、Bairdはニュートラル評価を維持しつつ、目標株価を$139.00に引き上げました。TD CowenはBuy評価を維持し、目標株価を$177.00に引き上げ、一方Piper SandlerはOverweight評価を維持し、目標株価を$195.00に据え置きました。
イルミナの第3四半期の収益はコンセンサス予想に合致し、利益率と1株当たり利益(EPS)では上振れが見られました。しかし、同社は厳しいマクロ経済状況を理由に2024年通期の収益成長見通しを下方修正しました。それにもかかわらず、イルミナは2025年には成長に回帰すると予想しています。NovaSeq 6000から新しいNovaSeq Xモデルへの移行はポジティブで、高スループット消耗品収益の増加に貢献しています。
同社はまた、Fluent BioSciencesの買収と自社株買いを発表し、強固な財務状況を示しました。第3四半期の収益が前年同期比2%減少したにもかかわらず、イルミナは営業利益率と1株当たり利益の両方のガイダンスを引き上げました。
InvestingPro インサイト
InvestingProのデータが明らかにするイルミナの財務状況は、Stephensの分析に追加のコンテキストを提供します。過去12ヶ月の収益が1.68%わずかに減少したにもかかわらず、同社は67.61%という堅調な粗利益率を維持しており、コア事業における強力な価格決定力を示しています。これは、収益見通しを下方修正したにもかかわらず、営業利益率のガイダンスを引き上げることができたという、Stephensの観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、イルミナの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これはStephensのEPS予想の引き上げと、2025年度の成長加速の予想を裏付けています。さらに、InvestingProが指摘する過去3ヶ月間の強い収益と過去6ヶ月間の大幅な価格上昇は、イルミナの最近の業績と将来の見通しに対する市場のポジティブな反応を反映しています。
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