木曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、特殊請負サービスの大手プロバイダーであるダイコム・インダストリーズ（NYSE:DY）の株価見通しを調整した。同社は目標株価を169ドルから179ドルに引き上げる一方、株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。
今回の修正は、ダイコムが今年度第1四半期に力強い収益成長を報告したことを受けたもので、有機的成長も顕著にプラスに転じた。また、同社は第2四半期に1桁台後半の有機的成長と継続的なマージン拡大のガイダンスを示しており、将来も有望である。
KeyBancのアナリストは、電気通信事業者が設備投資や合弁事業を通じて光ファイバーの増設投資を続けていることから、収益とマージンが持続的に改善する可能性があると強調した。さらに、Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD)プログラムによる連邦政府からの資金援助が期待され、ダイコムの成長期はさらに延長される見込みである。
KeyBancは、第1四半期の業績、同社によるガイダンス、経営陣のコメントを反映し、予想を上方修正した。同社は、ダイコムが市場において依然として過小評価されており、FY26予想利益の9.0倍で取引されていると考えている。新しい目標株価179ドルは、FY26予想利益の9.5倍という倍率の引き上げに基づいている。
KeyBancの前向きな見通しは、ダイコムの好調な業績と、米国全土で進行中のファイバー・インフラへの投資による利益が期待されることを強調している。
InvestingProの洞察
KeyBanc Capital MarketsによるDycom Industriesの目標株価の楽観的な修正を受けて、InvestingProの最新のデータとヒントは、この銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。時価総額48.6億ドル、PER（2025年第1四半期時点の過去12ヵ月調整後）23.27のダイコム・インダストリーズは、収益性を維持する能力を示している。2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は7.41%と堅調で、競争環境における同社のビジネスモデルの強固な性質を浮き彫りにしている。
InvestingProのTipsによると、ダイコムは短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されており、これは株価が過小評価されていることを意味する可能性がある。さらに、同社は先週、13.33%の価格トータルリターンと大きなリターンを記録しており、最近の好調なパフォーマンスを示している。これらのヒントは、InvestingProで利用可能な16の追加洞察とともに、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うための指針となる。
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