木曜日、Piper Sandlerはアンファスター・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:AMPH)の新しいジェネリック吸入製品AMP-008のFDA承認取得の発表を受けて、同社のOverweightレーティングと71.00ドルの株価目標を確認した。同製品はテバのプロエアHFA（硫酸アルブテロール吸入エアゾール）のジェネリック医薬品で、2024年第3四半期に発売される予定。
アンファスター社が新たに承認したAMP-008は、近い将来に同社の成長を牽引することが予定されている複雑なジェネリック医薬品の一部である。今回の承認はアンファスター社にとって変革的な出来事とは考えられていないが、同社の収益に大きく貢献するものと期待されている。これは、この市場セグメントでは競合が限られていることも一因であり、この市場セグメントでは、大量のカテゴリーにおける薬剤とデバイスの組み合わせが含まれる。
アルブテロールHFAジェネリックの市場は大きく、IQVIAのデータによれば、2023年には5000万件以上の処方箋が充填される。AMP-008の承認により、アンファスター社はこの需要を取り込むことができ、売上高の安定的な増加につながる可能性があります。
AMP-008およびその他の複合的なジェネリック医薬品の上市から期待される収益に加え、アンファスター社は、Baqsimiのマージン拡大効果によりEBITDAの成長が見込まれる。Baqsimiは、同社のポートフォリオで業績に貢献しているもう一つの製品である。
Piper Sandlerのスタンスは、複雑なジェネリック医薬品への戦略的注力とAMP-008の最近のFDA承認に支えられたアンファスターの長期的なEBITDAの大幅成長の可能性に対する楽観論を反映している。
インベスティングプロの洞察
アンファスター・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:AMPH）がジェネリック吸入製品AMP-008のFDA承認で牽引力を増す中、投資家は同社の財務指標を注視している。
InvestingProのデータによると、アンファスターの時価総額は21.3億ドル、PERは13.51で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月を考慮すると13.74に若干調整される。このバリュエーションは、同期間の30%超の堅調な収益成長によって支えられており、同社の上昇軌道を強調している。
InvestingProのヒントは、Amphastarの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社のバリュエーションは強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、財務の健全性をさらに裏付けている。3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正したものの、同社の流動資産は短期債務を上回っており、アナリストは依然として今期の収益性に自信を持っていることは注目に値する。
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