カリフォルニア州レッドウッドシティ発-グローバルデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス・インク（NASDAQ：EQIX）は、7億5,000万ドル（利率5.500％、2034年満期）のシニアノートの公募価格を決定しました。この公募債は2024年5月30日に満期を迎える予定で、エクイニクス・ヨーロッパ2・ファイナンシング・コーポレーションLLCが発行し、エクイニクス・インクが保証しています。
Equinix, Inc.が無担保で全額保証するこの債券のユーロへのスワップ後の実効金利は約3.9%になると予想される。これらの債務は、エクイニクス・ヨーロッパ2フィンコの既存および将来のすべての無担保・非劣後債務と同等の支払権を有し、Equinix, Inc.の他の無担保・非劣後債務と同等です。
エクイニクスは、引受割引と募集経費を差し引いた正味手取額を約7億3,600万ドルと見込んでいます。エクイニクスはこれらの資金を、不動産や事業の買収、開発機会、運転資金、満期を迎える借入金の借り換え、既存借入金の返済など、さまざまな事業目的に使用する予定です。なお、エクイニクスは2024年11月に満期を迎える米ドル建てシニアノートを発行しており、ユーロ建てにスワップしています。
バークレイズ、BNPパリバ、BofA証券、Goldman Sachs & Co.LLC、HSBC、J.P.モルガンが共同ブックランニング・マネージャーを務めている。その他の機関がブックランナーおよび共同幹事を務める。
本募集は、米国証券取引委員会（SEC）に提出された有効な発行登録書に基づいて行われる。関係者は、SECのEDGARデータベースにアクセスするか、幹事金融機関に連絡して、最終目論見書補足書類および添付目論見書のコピーを入手することができる。
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InvestingProの洞察
エクイニクス（NASDAQ: EQIX）がシニアノートの公募を進める中、投資家は同社の財務状況と成長見通しを注視しています。時価総額728億4,000万ドルのエクイニクスは、デジタルインフラ業界の重要なプレーヤーです。同社の収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で12.84%増となっており、効率的な事業拡大能力を反映しています。
InvestingProのデータによると、同期間の売上総利益率は45.3%と健全であり、これはエクイニクスが効率的に売上原価を管理し、収益性を維持していることを示しています。同社の営業利益率は12.6%で、売上高に対する営業経費のコントロールが維持されていることを示唆しています。
長期的な成長を求める投資家にとって、エクイニクスの配当利回りは現在2.18%で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の配当成長率は24.93%と顕著であることは注目に値する。これは、資本増価に加えて安定した収入を求める人々には魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントは、企業のPEGレシオを考慮することの重要性を強調しており、エクイニクスのPEGレシオは6.07で、株価が収益成長の可能性に対して高い可能性があることを示唆しています。さらに、InvestingProによるフェアバリューは624.06ドルと推定されており、投資家は現在の価格が会社の本質的価値と一致しているかどうかを評価する必要があります。
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