日、みずほ証券はIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) の目標株価を前回の96ドルから100ドルに引き上げ、自信を示した。同社は株式の買いの評価を維持している。この調整は、同社の主力医薬品であるルマテペロン（別名カプリタ）の大うつ病性障害（MDD）治療における有望な第3相データの発表を受けてのものである。
みずほ証券のアナリストは、MDD治療におけるカプリタの成功確率を従来の80％から90％に引き上げた理由として、今週初めに発表された2回目の良好なフェーズ3データを挙げている。
このような楽観的な見方により、MDDにおけるカプリタのピーク時の年間売上高予想は上方修正され、現在はリスク調整前で19億ドル、リスク調整後で17億ドルと予測されている。
最近のデータは、MDD治療におけるカプリタの市場ポテンシャルに対する当社の確信を強めた。みずほ証券は、12ヵ月後の目標株価を32％上方修正し、MDDのデータを受けて戦略的投資家からの関心が高まっている可能性が高いとして、「買い」のレーティングを再表明した。Intra-Cellular Therapiesも同社のトップピックに挙げられている。
みずほ証券からの支持は、Intra-Cellular Therapiesの見通し、特に主力製品であるCaplytaに関する大きな信任投票を反映している。目標株価の引き上げは、同薬の商業的可能性と同社の将来の業績に対する同社の信念を示している。
他の最近のニュースでは、Intra-Cellular Therapies社が502試験で有望な結果を報告し、ルマテペロンが大うつ病性障害（MDD）の有効な治療薬となる可能性を強調した。
同試験では、うつ病の重症度が有意に低下することが示され、同社は2024年後半に米国食品医薬品局（FDA）への追加新薬承認申請（sNDA）の提出を予定している。
また、Intra-Cellular Therapies社は、主に統合失調症および双極性障害の治療薬であるCaplytaの好調な売上に牽引され、2024年第1四半期の売上が大幅に増加し、1億4,480万ドルに達したと報告した。
RBCキャピタルは、同社のカプリタ特許財産に対するポジティブな評価を背景に、同社に対するアウトパフォームのレーティングを維持している。同社の分析によると、MDDの適応拡大が実現した場合、Intra-Cellular Therapies社には年間30億ドルの事業機会がもたらされる可能性がある。
同社の他のニュースとしては、Intra-Cellular Therapies社は、CaplytaがMDDの適応で承認された場合、それをサポートするために営業部隊を積極的に拡大している。また、さまざまな疾患に対するITI-1284やパーキンソン病に対するlenrispodunなど、他のパイプラインの機会も今後控えている。これらの最近の進展は、同社が市場において確固たる地位を築いていることを示している。
インベスティングプロの洞察
みずほ証券によるIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)に対する楽観的な見通しを受け、InvestingProのデータを使って同社の財務と市場パフォーマンスを深掘りすると、複雑な絵が見えてくる。
2024年第1四半期までの過去12ヵ月間の時価総額80.2億ドル、株価純資産倍率13.37のIntra-Cellularは、その市場セグメントで際立っている。PER（株価収益率）がマイナスであることから、現在の収益性は低いものの、過去12ヶ月間の収益成長率が65.45%と大幅に伸びていることから、市場の牽引力が大きく、将来的な収益性も期待できる。
インベスティング・プロのヒントは、Intra-Cellularの株価が先月15.55%上昇と好調なリターンを記録し、先週も10.33%上昇と好調を維持していることを強調している。これは、みずほ証券のポジティブなセンチメントと一致している。
それでもアナリストは、同社が今年中に黒字を達成できない可能性があること、RSIによれば株価は現在買われすぎの領域にあることに注意を促している。投資家が同社の長期的展望を評価する際には、こうしたニュアンスを考慮することが重要だ。
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