木曜日、ギリアド・サイエンシズ社（NASDAQ:GILD）は、同社のHIV予防薬レナカパビルの最新情報を受け、RBCキャピタルによるセクター・パフォームの評価と74.00ドルの目標株価を維持した。最近のプレスリリースでは、本試験におけるDescovy群とTruvada群の成績について定量的な詳細が追加されている。ギリアド社のレナカパビルは、試験期間中感染ゼロを示し、PrEP治療薬としての重要な選択肢としての可能性を強化し、17億ドルを超える売上が予測されている。
最新のデータでは、ギリアド社のブランドPrEP治療薬であるDescovyは、背景となるHIV罹患率を有意に上回らなかったことが明らかになった。Descovyの罹患率は100人年当たり2.02と報告され、バックグラウンドの罹患率2.41よりわずかに低く、ジェネリック医薬品のTruvadaの罹患率1.69より高かった。これらの結果は、Descovyがシスジェンダー女性にも適応拡大される可能性が限定的であることを示唆しており、特に安全性の潜在的優位性を考慮した場合、Truvadaと比較してその有効性に疑問があることを示唆している。
アフリカにおけるこれまでのPrEP研究では、アドヒアランスの問題に起因する可能性もあり、さまざまな結果が得られている。レナカパビルの業績が好感されたため、株価は予想の5％をわずかに上回る8％の上昇となった。しかし、デスコビーのデータが弱かったため、その影響は小さいと見られている。
RBCキャピタルの分析によると、ギリアドの株価上昇は、特に最近のがん領域のネガティブなニュースの後、ポジティブなデータに対する反応かもしれない。投資家はこれを反発のきっかけと見るかもしれない。株価はRBCキャピタルがフェアバリューと考える水準に近づいており、短期的に株価が大きく上昇することはないだろう。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズが進行中の臨床試験で大きな進展があったことを報告している。同社の注射用HIV感染予防薬レナカパビルの第3相臨床試験は、中間解析で有効率100％を達成し、参加者に新たなHIV感染は見られなかった。この試験には、南アフリカとウガンダの5,300人以上のシスジェンダー女性と思春期の少女が参加した。しかし、レナカパビルは依然として治験薬であり、安全性や有効性について世界的に承認されていない。
また、ギリアド社の経口GLP-1作動薬GS-4571は前臨床試験で有望視されている。エバーコアISIは前臨床試験データに興味を示し、同社株のアウトパフォームのレーティングを維持した。RBC Capitalもセクター・パフォームのレーティングを維持し、ギリアドのHIV治療薬、特に経口レナカパビルとビクテグラビルの併用療法の可能性の重要性を強調している。
インベスティングプロの洞察
ギリアド・サイエンシズ・インク（NASDAQ:GILD）がHIV予防薬レナカパビルの有望な見通しとともにセクター・パフォームの評価を受ける中、InvestingProのデータは同社に関するより深い財務的視点を提供しています。864.9億ドルの強固な時価総額で、ギリアドはバイオテクノロジー・セクターの安定性を示している。PERは177.66と一見高いが、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは11.8と控えめで、同社の収益に照らしてより妥当な評価となる可能性がある。さらに、2024年半ば時点の配当利回りは4.88%と魅力的で、過去12ヶ月間の配当成長率は2.67%と安定している。
インベスティング・プロのヒントは、ギリアドが9年連続で増配していることを強調し、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、同社のバリュエーションは、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、株価に比して健全なキャッシュを生み出す企業を求める投資家にとって、説得力のある要因となり得る。ギリアドの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方のために、インベスティング・プロは様々なヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となります。
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